公开发行与私募配售详情 - Lexicon Pharmaceuticals 宣布对其先前公布的承销公开发行进行定价，将发行32,000,000股普通股，每股面值0.001美元，公开发行价格为每股1.30美元 [1] - 此次公开发行预计总收益为4160万美元（扣除承销折扣和佣金及其他发行费用前），预计于2026年2月2日左右完成 [1] - 公司授予承销商一项30天期权，可按公开发行价格（扣除承销折扣和佣金后）额外购买最多4,800,000股普通股 [1] - 除公开发行外，公司同时进行了一项私募配售，预计总收益约为4110万美元 [2] - 私募配售包括以每股1.30美元的价格出售22,400,000股普通股，以及以每股65.00美元的价格出售184,366股B系列可转换优先股，这些优先股可转换为9,218,290股普通股 [2] - 私募配售的购买方是公司最大股东Invus, L.P.的关联方，行使其优先认购权 [2] - 若承销商行使购买额外普通股的期权，私募购买方也有权按每股65.00美元的价格额外购买最多94,855股B系列可转换优先股，这些优先股可转换为4,742,744股普通股 [2] - 此外，私募购买方还同意额外购买182,779股B系列可转换优先股（可转换为9,138,966股普通股），价格为每股65.00美元，预计带来约1190万美元的额外总收益 [2] 资金用途与公司业务 - 公司目前计划将此次公开发行和同步私募配售所得的净收益用于资助其候选药物的持续研发，以及用作营运资金和其他一般公司用途 [4] - Lexicon 是一家生物制药公司，致力于开发改变患者生活的创新药物，其研发管线包括针对神经性疼痛、肥厚型心肌病、肥胖、代谢及其他适应症的候选药物，涵盖发现、临床和临床前开发阶段 [7] 发行安排与法律信息 - 公开发行与私募配售均计划于2026年2月2日左右完成，私募配售的完成取决于公开发行的完成以及满足其他惯例成交条件，但公开发行的完成不取决于私募配售的完成 [3] - 向私募购买方发行的证券未根据《1933年证券法》（修订版）进行注册 [3] - 与此次公开发行相关的S-3表格货架注册声明已于2024年8月2日提交给美国证券交易委员会，并于2024年8月15日被宣布生效 [5] - 公开发行由Jefferies和Piper Sandler担任联席账簿管理人，H.C. Wainwright & Co.担任牵头管理人 [4]