交易事件 - Lantz Financial LLC于2026年1月14日披露，其增持了270,586股Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (NASDAQ:BSCR) [1] - 此次增持股份的估计价值为534万美元，基于季度平均收盘价计算 [1][2] - 该季度末持仓价值增加了534万美元，这反映了股份增持和市场价格的变动 [2] 基金概况 - 截至2026年1月13日市场收盘，该ETF价格为19.75美元 [4][6] - 该ETF的一年期总回报率为6.07% [4] - 其年度化股息收益率为4.26% [4][6] - 截至2026年1月14日，该基金收盘价较其52周高点低0.23% [6] 基金表现与比较 - 该ETF的一年期总回报率为6.1%，表现逊于标普500指数14.8个百分点 [6] 投资策略与结构 - 该基金投资策略专注于跟踪一篮子将于2027年到期的美元计价投资级公司债券 [7] - 其目标是提供明确的到期日敞口和可预测的收入 [7] - 基金底层持仓主要由投资级公司债券构成，投资组合构成旨在紧密匹配2027年到期目标的特点 [7] - 作为交易所交易基金(ETF)，BSCR为投资者提供了透明的、有针对性的债券阶梯策略的访问途径 [7][8] 持仓信息 - 此次增持后，该头寸占Lantz Financial LLC 13F报告管理资产的1.5% [6] - 申报后其前五大持仓为：IVV (2900万美元，占AUM 6.2%)、CGXU (1700万美元，占AUM 3.7%)、HDV (1300万美元，占AUM 2.8%)、VTI (1300万美元，占AUM 2.7%)、MSFT (1300万美元，占AUM 2.7%) [6] 交易解读 - Lantz Financial LLC采用基于现代投资组合理论的策略，旨在降低波动性的同时获得可观回报 [9] - Invesco 2027公司债券ETF是其用于实现投资目标的众多固定收益投资工具之一 [9] - 此次购买的时机可能在2026年带来回报 [9]