AI行业投资趋势 - AI热潮已持续三年多 市场未见疲态 约90%的受访投资者计划在2024年维持或增加AI股票投资 [1] - 专家普遍认为AI将在未来几十年创造数万亿美元经济价值 全球最知名公司正投入数千亿美元建设数据中心等AI基础设施 [2] 英伟达 (NVIDIA) - 公司是AI训练和运行芯片的关键供应商 在AI数据中心GPU芯片市场占据主导地位 部分专家估计其市场份额高达92% [4] - 公司预计在2026年将继续强劲增长 其下一代AI芯片Rubin已进入全面生产阶段 客户需求旺盛 截至2024年11月披露的订单积压高达5000亿美元 [5] 微软 (Microsoft) - 公司业务覆盖广泛 从中小企业到大型企业均依赖其Windows、Microsoft 365软件及Azure云服务 这为其销售AI产品提供了清晰路径 [6] - 公司持有领先AI开发商OpenAI 27%的股份并与其紧密合作 目前其多数业务实现两位数收入增长 远期市盈率略低于30倍 [7] 赛富时 (Salesforce) - 公司股价近期从2024年末高点下跌近40% 部分原因是市场担忧AI可能使许多软件应用过时 [8] - 公司已成为一个软件生态系统 被数千家企业用于运营销售、市场及业务的几乎所有方面 [8]