融资事件与资金用途 - ProMIS Neurosciences宣布与机构及合格投资者达成证券购买协议，通过发行普通股、普通股认股权证和预融资权证，筹集总额高达约1.75亿美元的资金 [1] - 此次私募股权投资（PIPE）融资由Janus Henderson和Ally Bridge Group共同领投，并有Deep Track Capital、Great Point Partners、Wellington Management等新老投资者参与，公司CEO、管理层及董事会成员也参与其中 [3] - 公司预计此次PIPE融资的前期总收益约为7500万美元（扣除费用前），若所有认股权证和预融资权证以现金全额行使，还可获得额外约1亿美元的总收益 [4] - 融资所得预计将支持公司完成其具有里程碑意义的阿尔茨海默病1b期临床研究，并加速PMN310皮下制剂的开发，从而将现金储备延长至2028年 [1][4] 证券发行细节 - 向公司关联方及内部人士以每股10.77美元的价格出售6,090,075股普通股，以每股12.13美元的价格出售725,221股普通股，并以每股10.7699美元（10.77美元减去0.0001美元行权价）的价格出售100,000份预融资权证 [2] - 发行的普通股认股权证行权价为14.40美元，可立即行权，并将于以下两者中较早者到期：1) “里程碑事件”发生后的60天内；或 2) 2031年2月3日 [2] - “里程碑事件”定义为通过新闻稿或提交8-K表格当前报告，公布PMN310单次递增剂量队列的顶线数据 [2] 临床开发进展与预期 - ProMIS的核心产品PMN310是一种针对神经退行性疾病（如阿尔茨海默病、肌萎缩侧索硬化症和帕金森病）中错误折叠毒性蛋白的抗体疗法 [1] - 公司预计将在2026年中期公布盲态顶线数据（6个月数据），并在2026年底前后公布12个月的顶线数据 [1][4] - 公司专有的靶点发现引擎EpiSelect™用于预测与错误折叠蛋白疾病相关的疾病特异性表位（DSEs） [9] 交易相关方与安排 - 此次PIPE融资中，Guggenheim Securities担任牵头配售代理，Ceros Financial Services, Inc.和Leede Financial Inc.担任配售代理 [5] - 本次证券发行属于非公开发行，未根据《1933年证券法》进行注册，公司已同意向美国证券交易委员会提交注册声明，以登记此次PIPE融资中发行的普通股及权证行权后可能发行的普通股的转售 [6] - 该交易预计将于2026年2月3日完成，需满足惯例交割条件 [4]