交易概览 - 公司宣布向中国机构投资者华泰资本投资有限公司进行3亿美元B系列可转换优先股的私募配售[1] - 募集资金将用于扩展数据中心容量及一般公司用途[1] - 交易预计在五个工作日内完成，取决于获得惯常的公司和监管批准[7] 可转换优先股核心条款 - 发行前六年，年最低股息率为3.75%，可按季度以现金或实物（额外可转换优先股）支付；第六年后，年最低股息率升至6.75%，且仅以现金支付，此后每季度增加50个基点[3] - 转换价格约为每股美国存托凭证54.43美元，较2026年1月30日香港收盘价溢价约17.5%，较签署日前30个交易日的成交量加权平均价溢价约30.9%[3] - 若按转换价格全部行使转换权，将发行约5,512,072份美国存托凭证（或44,096,580股普通股），占公告日公司总发行股份的2.62%[3] - 转换后，根据A类与B类普通股1:1、1:20和1:50的投票权比例，其合计投票权将分别为2.70%、1.79%和1.17%[3] - 在2027年3月31日或之前不可转换；2027年4月1日至2031年9月30日期间，若季度末30天中有20天的收盘价高于转换价的130%，持有人可在下一季度行使转换权[3] - 公司可在满足特定条件（如美国存托凭证交易价格在任何连续30个交易日内至少有20个交易日达到转换价的150%）后，自2029年2月13日起选择赎回[3] - 除非发生特定触发事件，否则在2032年2月6日之前不可赎回；在该日期或之后，公司可选择按面值100%加计未付股息赎回全部（非部分）股份[3] - 若发生根本性变化（如退市或控制权变更），持有人可要求公司按面值100%加计未付股息回购股份[3] - 清算时，B系列可转换优先股持有人享有优先于普通股股东的清算优先权，金额为(i)股份面值加计未付股息与(ii)假设立即转换可获金额两者中的较高者[3][4] - 在该系列可转换优先股存续期间，持有人不得转让所有权[4] 发行授权与性质 - 此次发行依据2025年6月26日公司年度股东大会授予董事的一般性授权进行，该授权允许配发或发行不超过当时已发行股本30%的股份或股权关联证券[4] - 因此，本次配发无需额外股东批准[4] - 可转换优先股发行后将不上市[4] - 可转换优先股及其可转换的A类普通股和美国存托凭证，均未亦不会根据《证券法》或任何州证券法注册，仅依据《证券法》S条例向特定非美国人士在海外交易中发售[6] 董事会观点与战略意义 - 董事会认为，考虑到发行溢价、整个存续期的转让限制以及受限的赎回权等额外限制，可转换优先股的条款整体上是公平合理的[8] - 董事会认为此次私募配售对公司及全体股东有利，因其加强了公司与一家领先中国金融机构的关系，并通过投票权进一步增强了中国国民对公司的“控制”，从而使公司能继续服务中国大陆的关键客户[8] 公司背景与现状 - 公司是中国高性能数据中心的领先开发商和运营商，在纳斯达克和香港联交所上市[1][10] - 公司设施位于高性能数据中心服务需求集中的关键枢纽，拥有大面积净楼层、高电力容量、密度和效率，以及关键系统的多重冗余[10] - 公司保持运营商和云中立，客户可访问主要电信网络以及托管于其设施中的大型中国和全球公有云[10] - 公司拥有25年的服务记录，客户群主要包括超大规模云服务提供商、大型互联网公司、金融机构、电信运营商、IT服务提供商以及大型国内私企和跨国公司[10][11] - 公司目前是香港联交所主板的二次上市发行人，且就《公司收购、合并及股份回购守则》而言并非“香港公众公司”[9]