公司动态：NewEdge Advisors 招募新团队 - NewEdge Advisors 从 Ameriprise Financial 和 Raymond James 招募了团队加入其 1099 顾问平台 这些团队均位于田纳西州 先前共同管理约 19.4 亿美元客户资产 [1] - 从 Ameriprise 招募的团队为 ClearTrust Wealth Advisors 共 24 人 管理 14 亿美元客户资产 由 Matt Robins Nick Stamatis 和 Joe Creecy 领导 三人在 Ameriprise 任职均超过 20 年 [2] - 从 Raymond James 招募的团队为 Wealth Strategies Partners 在纳什维尔 匹兹堡和佛罗里达州萨拉索塔设有办公室 管理 5.19 亿美元客户资产 团队共 7 人 由总裁兼首席执行官 Paul Allen 领导 其在 Raymond James 任职超十年 自 1996 年开始从业 [3][4] 团队加盟动机与公司定位 - ClearTrust Wealth Advisors 团队表示 选择 NewEdge Advisors 是为了获得推进其长期愿景所需的灵活性和战略支持 该合作使其能在不损害核心价值与客户关系的前提下提升客户体验 并为持续增长定位 [3] - Wealth Strategies Partners 团队表示 此举能进一步提升其为客户提供的服务和解决方案 并在日益复杂的环境中为可持续增长定位 其看重平台的灵活性 以顾问为中心的模式 机构级资源以及对长期增长的承诺 [5] - NewEdge Advisors 是 NewEdge Wealth 的关联公司 NewEdge Wealth 专注于超高净值 家族办公室和机构客户 截至 2025 年 12 月 31 日 两家公司合计管理超过 880 亿美元客户资产 [5] 公司发展战略 - NewEdge Advisors 的创始人兼联合首席执行官 Alex Goss 表示 在 2026 年 该 RIA 不仅计划通过其平台模式实现增长 还将通过招募顾问加入其 W-2 雇员渠道来实现增长 该渠道目前已有约 14 家公司 管理着约 140 亿美元客户资产 [6]