美联储主席提名与宏观市场影响 - 美国总统特朗普提名凯文·沃什为下一任美联储主席 市场认为其可能持鹰派立场 因其坚信控制通胀是唯一要务 [1][2][3][4] - 纳斯达克100指数当日下跌0.6% 但本月表现仍是自去年10月以来最佳 市场风险偏好情绪有所降温 [2] - 比特币价格位于82,000美元水平 已连续四个月下跌 这是该资产类别自2019年以来最长的连跌纪录 [2][3] - 凯文·沃什认为人工智能将成为重要的反通胀力量 能提高生产率 年度生产率增长每提高一个百分点 将在一代人的时间内使生活水平翻倍 [5] 苹果公司业绩与供应链挑战 - 苹果公司季度销售额创下纪录 且业绩展望优于预期 但不断上涨的内存价格令投资者感到担忧 [1][16][17] - iPhone销售额较市场共识高出约40亿美元（约9%） 高端机型销售额达到约810亿美元 [20] - 苹果在中国市场增长强劲 销售额增长30% 市场份额达到约21%-22% 创下纪录 [22][58] - 公司CEO蒂姆·库克表示 内存价格显著上涨将对毛利率产生更大影响 特别是在当前时期 [17] - 分析师认为 苹果拥有全球最好的供应链和约2000亿美元的产品成本 若面临内存成本大幅上涨 可通过提高设备售价或高内存规格变体的价格来抵消 [18][19] - 苹果目前仍面临供应限制 若能重建渠道库存（约四周 相当于150亿美元的iPhone销售额） 其增长跑道将更长 [21] - 关于AI战略 苹果采取的是快速跟随策略 目前其13亿iPhone用户基础中 约有5亿用户拥有具备AI功能的设备（iPhone 15 Pro或更新机型） 这为其新AI服务提供了可触达市场 [25][26] 内存芯片行业动态 - 内存芯片价格上涨是一个将持续一段时间的趋势 此次与以往周期不同 需求极高而生产商仅寥寥数家 且它们对增加产能非常谨慎缓慢 [15] - 预计内存芯片价格将比以往更高 该行业极端的周期性涨跌或将减弱 [15] - 内存危机预计将导致2026年智能手机市场出货量下降5% 但苹果和三星等高端玩家因拥有更大利润空间、供应链杠杆和规模 受价格影响较小 更受冲击的是低端市场 [51][54][55][60] SpaceX潜在合并交易 - SpaceX正在考虑与特斯拉或人工智能公司XAI进行合并 这是两种不同的交易方案 [2][27][28][32] - SpaceX投资者尤其推动与特斯拉合并的想法 尽管公司此前被认为将在年中进行IPO [28] - 与现有上市公司合并比IPO更快、成本更低 但缺点包括可能引发股东抛售、组建 conglomerate（集团企业）导致业务可见性降低等 [29] - 特斯拉本周确认向XAI投资20亿美元 SpaceX也参与了XAI的早期融资轮次 [33] - 将数据中心送入太空是埃隆·马斯克的宏大愿景之一 其潜在好处包括持续获取太阳能和节省地面空间 但也面临巨大的工程挑战 如需要巨型太阳能板和在真空环境中冷却 [35][36][37] 其他科技公司与行业新闻 - 亚马逊据称正在谈判向OpenAI投资500亿美元 以深化合作关系 此前有报告称投资额可能为100亿美元 [40][41] - 英伟达提供的技术支持帮助中国公司深度求索（DeepSeek）改进了其突破性的R1模型 这被指可能削弱美国出口管制目标 [40] - 电力公司PG&E的CEO认为 数据中心带来的电力需求增长将资助电网基础设施升级 通过分摊电网使用成本 实际上可能降低每位客户的单位用电成本 [62][63] - 金属零件制造商VulcanForms完成了2.2亿美元的融资 该公司使用高性能3D打印技术进行先进金属产品制造 旨在缩短供应链并推动制造业回流 [65][66][70] - 美国执法部门正在调查关于Meta员工能够访问WhatsApp加密信息的指控 这与公司声称该服务私密且加密的说法相悖 [78][79][80]