交易概述 - Uniti Group Inc 通过其破产隔离子公司 Kinetic ABS Issuer LLC 完成了首次光纤到户资产证券化发行 发行总额为9.601亿美元的有担保光纤网络收入定期票据 [1] - 该票据的预期偿还日期为2031年2月 由位于阿肯色州、佐治亚州、肯塔基州、俄亥俄州和德克萨斯州的特定住宅光纤网络资产及相关客户协议提供担保 [1] 融资结构 - 除发行票据外 发行人还签订了一项1.5亿美元的浮动资金票据便利 该便利具有延迟承诺可用性特点 需满足杠杆测试和其他常规可用性/提款条件 [2] - 发行人同时签订了一项流动性资金票据便利 该资金仅可用于支持交易的流动性储备和弥补特定的支付缺口 [2] - 浮动资金票据和流动性资金票据与前述定期票据受同一契约管辖 [2] 资金用途 - 公司计划将此次票据发行的净收益用于一般公司用途 可能包括基于成功条件的资本支出和/或偿还未偿债务 [3] 管理层评论 - 公司高级执行副总裁、首席财务官兼财务主管Paul Bullington表示 此次交易获得了投资者前所未有的需求水平 [5] - 管理层认为 此次交易与公司之前通过Uniti Fiber进行的证券化发行相结合 将以极具吸引力的成本为光纤建设提供资金并强化资产负债表 [5] 公司背景 - Uniti是一家领先的颠覆性光纤提供商 致力于在美国提供关键任务连接服务 [7] - 公司通过建设、运营和交付快速可靠的通信服务 为数百万消费者和企业提供支持 [7] - 其广泛的服务组合通过一系列品牌提供 包括Uniti Wholesale、Kinetic、Uniti Fiber和Uniti Solutions [7]