发行概况 - 公司全资阿根廷子公司Crown Point Energía S A 成功发行了总额3000万美元的第九系列有担保固定利率票据[1] - 本次发行是依据该公司一项总额最高达3亿美元的全球可转让债务发行计划进行的[3] 票据条款细节 - 票据本金将以美元计价，但以阿根廷比索支付[1] - 票据本金将从2026年10月30日开始分十期等额偿还，最后一期于2029年1月30日支付[1] - 票据年固定利率为10.75%，自发行日起每三个月付息一次[1] - 票据由El Tordillo、Puesto Quiroga和La Tapera特许权区的原油销售收入作为质押担保[1] 发行对价构成 - 本次发行的3000万美元票据中，有2459.7万美元是以现金（比索支付）形式发行[7] - 剩余的540.3万美元票据是通过以旧换新的方式发行，即每100美元面值的第五系列票据可兑换100美元面值的第九系列票据，共计置换并注销了540.3万美元的第五系列票据[7] 资金用途 - 发行所得净收益将用于一般公司运营目的以及对阿根廷境内资产开发进行投资[2] 发行后债务结构 - 本次发行完成后，该子公司未偿还票据包括：第五系列票据178.0058万美元、第六系列票据2200万美元、第七系列票据2500万美元以及第九系列票据3000万美元[4] 公司背景 - Crown Point Energy Inc 是一家国际油气勘探开发公司，总部位于阿根廷布宜诺斯艾利斯，在加拿大阿尔伯塔省注册，于多伦多证券交易所创业板上市[5] - 公司在阿根廷四个生产盆地开展勘探开发活动，包括圣豪尔赫湾盆地、Austral盆地、内乌肯盆地和Cuyano盆地[5]