投资风格与策略框架 - 投资风格可定义为“基本面期权” 结合基本面分析与期权工具的力量 [1] - 基本面分析用于对个股和ETF进行定量与定性评估 [1] - 采用多元化投资策略 包括以收益为导向（如BDCs 公用事业） 合理价格成长（如科技股） 深度价值（基于现金流折现等行业特定估值法）以及股息贵族 [1] 核心投资工具与目的 - 通常长期投资股票 但同时运用20至25种期权策略 [1] - 期权策略用途多样 包括对冲股票持仓 作为风险回报更优的看涨股票/ETF替代品 进行中性交易 交易波动性以及进行与财报相关的交易 [1] 分析师持仓披露 - 分析师通过股票所有权 期权或其他衍生品对EOPSF和DRSHF持有有益的长期多头头寸 [2]