公司概况与市场表现 - 应用材料公司是全球最大的半导体制造设备供应商之一 [2] - 公司股价在过去一年上涨78% 年初至今上涨19% [2] - 德意志银行将评级从持有上调至买入 目标价从275美元上调至390美元 [2] - 瑞穗银行将评级从中性上调至跑赢大盘 目标价从275美元上调至370美元 [2] 行业驱动因素与增长逻辑 - 公司是美国及全球晶圆设备资本支出增长的关键受益者之一 [2] - 英特尔和台积电等全球最大芯片制造商正积极投资以扩展其合同制造能力并跟上人工智能竞赛 [2] - 行业存在“短缺情结” 包括闪迪、希捷、美光等公司非常需要更多晶圆设备 [3] 市场观点与分析 - 吉姆·克莱默认为分析师正极力试图追赶应用材料等公司的表现 并将德意志银行的评级上调视为一种“投降” [3] - 尽管英特尔股价下跌可能引发市场对需求问题的担忧 但克莱默认为需求没有问题 该推荐会奏效 [3] - 克莱默讨论德意志银行升级时 曾质疑现在乐观是否为时已晚 [2]