公司核心动态 - 公司OneSeven是一家由Merchant Investment Management支持的克利夫兰地区注册投资顾问平台 近期扩充了其高级领导团队 新增了首席财务官、首席合规官和顾问倡导者三个关键职位[1] 高层人事任命 - 任命Brian Bunker为顾问倡导者 这是一个新设立的职位 旨在作为公司与顾问团队之间的联络人 他将与合作伙伴公司在有机增长、非有机增长、业务发展、客户获取、团队扩张、继任计划以及战略合作或收购方面展开合作[2] - 任命John Carey为首席合规官 负责公司的合规计划 他此前在OneDigital担任合规总监[4] - 任命Betsey Saffar为首席财务官 她将领导财务战略、报告和资本规划 她接替了临时担任该职位的Marc Borstein[5] 公司战略与增长 - 公司设立顾问倡导者角色的核心目的是与顾问团队建立关系 尤其是大型顾问团队 并作为帮助他们实现增长、规模化、提升效率和成功的资源[3] - 公司决定增设这些全职职位是基于其快速增长 过去一年 其资产管理规模从大约35亿美元增长至超过86亿美元[6] - 今年以来 公司已获得代表40亿美元资产的顾问加入承诺 并预计到2026年底资产管理规模将达到130亿至140亿美元 目标是在2027年底达到200亿美元[6] 技术与运营发展 - 公司今年正在构建企业级技术平台 将向其顾问推广 并计划为顾问提供一些人工智能工具[7] - 顾问加入公司后 可以选择保留自有品牌或采用公司品牌 并可按照自身意愿管理投资 同时可以接入规模相对较小的OneSeven顾问社区[7]