交易事件概述 - 投资顾问公司Symmetry Partners, LLC于2026年1月27日向SEC提交文件，披露其新建仓了Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) [2] - 此次建仓共买入2,471,670股，根据季度平均价格计算，交易价值约为1.3364亿美元，该持仓在季度末的价值也为1.3364亿美元 [2] - 此次新建仓头寸占Symmetry Partners公司13F报告所管理资产的7.91% [3] 持仓重要性分析 - 此次建仓规模庞大，使DFGP一跃成为Symmetry Partners投资组合中的第二大持仓，在其205只持仓中排名第二 [6][8] - 在Symmetry Partners的前五大持仓中，DFGP以1.3364亿美元（占其管理资产7.9%）的规模位列第二，仅次于规模为2.5735亿美元（占15.2%）的DFAC [6] ETF产品核心信息 - 基金全称：Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP)，为交易所交易基金 [4][7] - 投资策略：主动管理型基金，旨在通过研究驱动的方法，为投资者提供对全球高质量固定收益证券的广泛敞口，而非被动跟踪指数 [7][8] - 投资范围：覆盖全球政府、公司及证券化债券市场，平衡投资级和精选的高收益债券敞口，寻求通过多元化的固定收益配置实现总回报 [1][5][7] - 资产规模：截至2026年1月26日，管理资产规模为21.2亿美元 [4] - 费用比率：0.22% [9] ETF表现与特征数据 - 股价与收益：截至2026年1月26日，每股价格为54.43美元，过去十二个月股息收益率为3.43% [3][4] - 回报表现：一年总回报率为5.89% [3][4]，同期表现落后标普500指数7.38个百分点 [3] - 价格位置：股价较其52周高点低3.11% [3] - 投资组合：覆盖超过1000只证券，以实现出色的分散化 [9] 投资逻辑与定位 - 该ETF可能吸引那些希望在多元化投资组合中，用稳定收入来补充其股票持仓的投资者 [10] - 尽管该ETF成立于2023年，业绩记录有限，难以评估其在各种经济周期中的表现，但这并未阻碍Symmetry Partners建立大规模头寸 [9]