宏观经济与货币政策 - 美联储官员评论不一 圣路易斯联储主席Musalem认为目前将联邦基金利率降至宽松区间不可取 而理事Waller则认为货币政策仍在限制经济活动 需要进一步宽松 [1] - 美国1月MNI芝加哥PMI指数上升11.3点至54.0 远超预期的43.7 为两年多来最强劲的扩张速度 [1] - 美国12月PPI最终需求环比上升0.5% 同比上升3.0% 均高于预期的0.2%和2.8% 核心PPI环比上升0.7% 同比上升3.3% 也高于预期的0.2%和2.9% [3] - 市场预计3月17-18日政策会议降息25个基点的概率为17% [8] - 欧元区12月失业率意外下降0.1个百分点至6.2% 与纪录低点持平 [11] - 欧元区第四季度GDP环比增长0.3% 同比增长1.3% 略强于预期 [12] - 德国1月CPI（欧盟调和）环比下降0.1% 同比上升2.1% 强于预期 [12] - 市场预计欧洲央行2月5日会议加息25个基点的概率为2% [12] 市场整体表现 - 周五主要股指收跌 标普500指数下跌0.43% 道琼斯工业平均指数下跌0.36% 纳斯达克100指数下跌1.28% [5] - 3月E-迷你标普500期货下跌0.43% 3月E-迷你纳斯达克100期货下跌1.35% [5] - 海外股市涨跌互现 欧洲斯托克50指数上涨0.95% 中国上证综指下跌0.96%至3.5周低点 日经225指数下跌0.10% [8] 利率与债券市场 - 10年期美国国债收益率上升1.0个基点至4.241% 并触及一周高点4.277% [4][9] - 3月10年期国债期货价格下跌1个最小变动价位 [9] - 欧洲政府债券收益率走高 10年期德国国债收益率上升0.3个基点至2.843% 10年期英国国债收益率上升1.1个基点至4.522% [10] 行业与板块动态 - 芯片制造商和AI基础设施类股下跌 拖累大盘 KLA Corp下跌超过15% Western Digital下跌超过11% Seagate Technology下跌超过9% Advanced Micro Devices下跌超过6% Lam Research和Applied Materials下跌超过5% Microchip Technology和Micron Technology下跌超过4% ON Semiconductor下跌超过3% Marvell Technology、NXP Semiconductors和ARM Holdings下跌超过2% [13] - 矿业股因贵金属价格暴跌而大幅下挫 黄金价格下跌超过11% 白银价格暴跌超过31% Coeur Mining下跌超过17% Hecla Mining下跌超过15% Barrick Mining下跌超过12% Newmont Mining下跌超过11% Freeport McMoRan下跌超过7% [2][14] - 视频游戏类股因担忧人工智能潜在颠覆而下跌 Unity Software下跌超过23% Roblox下跌超过12% Take-Two Interactive Software下跌超过7% [15] 公司特定新闻 - PennyMac Financial Services第四季度净营收5.38亿美元 远低于市场预期的6.268亿美元 股价下跌超过33% [15] - Schneider National第四季度运营营收14.0亿美元 弱于市场预期的14.5亿美元 股价下跌超过9% [16] - Appfolio预计全年营收11.0亿至11.2亿美元 弱于市场预期的11.3亿美元 股价下跌超过8% [16] - Olin Corp预计2026年第一季度调整后EBITDA将低于2025年第四季度水平 股价下跌超过6% [16] - American Express第四季度每股收益3.53美元 低于市场预期的3.56美元 股价下跌超过1% [16] - Deckers Outdoor第三季度净销售额19.6亿美元 高于市场预期的18.7亿美元 并将全年净销售额预测从53.5亿美元上调至54.0亿-54.3亿美元 高于市场预期的53.6亿美元 股价上涨超过19% [17] - Verizon Communications第四季度新增61.6万用户 并授权了高达250亿美元的股票回购计划 股价上涨超过11% [18] - Charter Communications第四季度住宅用户数为2961万 高于市场预期的2870万 股价上涨超过11% [19] - Sandisk第二季度营收30.3亿美元 远高于市场预期的26.7亿美元 股价上涨超过6% [19] - Air Products and Chemicals第一季度销售额31.0亿美元 高于市场预期的30.5亿美元 股价上涨超过6% [19] - Colgate-Palmolive第四季度净销售额52.3亿美元 高于市场预期的51.3亿美元 股价上涨超过6% [20] - Lumentum因摩根士丹利将其目标价从304美元上调至350美元 股价上涨超过3% [20] 财报季与政治动态 - 第四季度财报季全面展开 本周有102家标普500成分公司计划公布业绩 [7] - 在已公布业绩的143家标普500公司中 77%的业绩超出预期 [7] - 根据彭博行业研究 标普500公司第四季度盈利预计增长8.4% 剔除“七巨头”大型科技股后 预计增长4.6% [7] - 特朗普总统与参议院民主党人达成一项临时协议 以避免政府关门 该协议将为国土安全部提供两周资金 并为其他几个政府机构提供全年资金 [6]