文章核心观点 - 在近期市场波动中，具有稳定现金流的优质派息股是投资者寻求持续收入的潜在选择，华尔街顶级分析师根据其过往表现筛选出了三只此类股票 [1][2] Viper Energy (VNOM) - 公司是Diamondback Energy的子公司，专注于拥有和收购以石油为主的盆地（主要是西得克萨斯州的二叠纪盆地）的矿产和特许权权益，其股票提供的股息收益率为5.53% [3] - Roth Capital分析师Leo Mariani维持买入评级，目标价48美元，看好其高于同行的有机增长率、稳固且增长的股息、即使在低油价下也强劲的自由现金流，以及同行所不具备的多年业务可见性 [4] - 预计第四季度石油产量为66,552桶/日，比市场预期高约1%，总产量为129,424桶油当量/日，比共识预期高近2%，预计将报告强劲的石油实现价格，但天然气和天然气液体实现价格较弱 [4] - 预计第四季度将宣布每股0.57美元的现金分配，环比下降2%，但预计季度股票回购额将从第三季度的9000万美元增至9500万美元，在低迷油价背景下，回购将在资本回报计划中扮演更大角色 [5] - 若2026年因油价疲软而削减钻井和完井活动，公司比同行更具韧性，因为Diamondback运营其约60%的产量，且可以缩减在VNOM矿产面积之外的活动以保护产量，其非运营活动由埃克森美孚、西方石油等顶级运营商主导，它们控制了Viper约三分之二的非Diamondback面积，降低了活动急剧减少的风险 [6] SLB (SLB) - 公司是油田服务提供商，近期公布的2025年第四季度业绩超预期，并将季度现金股息上调3.5%至每股0.295美元，股息收益率为2.41% [8] - 摩根大通分析师Arun Jayaram维持买入评级，并将目标价从43美元上调至54美元，指出公司2026年指引符合共识预期，管理层对沙特阿拉伯、墨西哥和深水区这三个拖累2025年业绩的国际区域改善表示乐观 [9] - 预计2026年国际业务将从拉丁美洲、中东和亚洲的业务中获益，部分被欧洲和非洲收入的温和下降所抵消，公司作为雪佛龙运营许可下目前唯一在委内瑞拉运营的西方油田服务公司，预计将从该国石油工业复苏中受益 [10] - 公司在墨西哥湾的业务以及数据中心解决方案部门的增长预计将推动北美收入，数字和数据中心解决方案的增长动态仍是公司长期的关键催化剂 [11][12] - 预计公司将实现稳健的现金流增长，2026年将产生约42亿美元的自由现金流，并通过17亿美元的基础股息和26亿美元的回购向股东返还近43亿美元现金 [12] EOG Resources (EOG) - 公司是原油和天然气勘探生产商，提供每股1.02美元的季度股息，年化股息为每股4.08美元，股息收益率为3.68% [14] - Siebert Williams Shank分析师Gabriele Sorbara重申买入评级，目标价150美元，预计公司第四季度运营和财务业绩均将表现乐观，预计石油产量为545.7千桶/日，符合市场预期和公司542.5至547.5千桶/日的指引，总产量预计为136.9万桶油当量/日，几乎与137.1万桶油当量/日的共识预期一致 [15] - 投资者将关注公司2026年指引、巴林和阿联酋国际项目的早期进展，以及管理层关于尤蒂卡页岩和特拉华盆地资本效率的评论，公司因强大的自由现金流生成能力和一流的资产负债表，有潜力实现同行领先的股东回报（每年至少将70%的自由现金流返还给股东） [16] - 预计公司将进行机会性股票回购，截至2025年第三季度末，现有授权下仍有40亿美元额度可用，估计第四季度股票回购额为4.574亿美元，加上基础股息，估计总资本回报额为10亿美元，占公司自由现金流的98.4% [17]