市场整体表现与宏观展望 - 近期市场表现好坏参半，但许多公司财报数据强劲 [2] - 市场有望在今年继续表现优异，因企业盈利表现非常出色且利率可能下降 [5] - 尽管市场普遍上涨，但部分观点认为涨势不可持续 [5] 人工智能行业现状与前景 - 人工智能领域目前处于早期至中期阶段，类比棒球比赛在第二到第三局，未来仍有很长的增长跑道 [7] - 人工智能领域未来将出现极端增长 [7] - 围绕人工智能的泡沫讨论因近期公司公布的强劲业绩而有所平息 [6] 具体公司分析与投资观点 - Meta的资本支出开始产生回报，其广告收入非常强劲，公司正加倍投入人工智能 [3][12] - Meta的巨额资本支出计划在1150亿至1350亿美元之间，其当前估值具有吸引力 [12][13] - IBM已转型为一家真正的人工智能公司，从一家传统科技企业转变为处于人工智能核心的公司 [9] - IBM在量子计算领域是安全的投资选择，其软件和基础设施业务正在激增，并提供2.2%的可靠股息 [10][11] - 波音公司业绩出色，销售额增长57%，股价已上涨40%且仍有很大上行空间 [17] - 波音公司拥有创纪录的6820亿美元积压订单，管理层已解决生产和质量控制问题，并开始产生正现金流，预计将产生130亿美元现金流 [18][19] - 波音公司的国防和航天部门在2026年看起来非常有吸引力 [19] 投资机会分布 - 许多大型科技公司将继续表现非常出色，同时未来其他股票也可能表现良好 [8] - 许多量子计算领域的股票未来可能表现非常出色 [8]