公司资本结构管理 - 公司计划对一笔将于2025年到期的可换股债券进行同步购回与再融资 未偿还本金为5亿港元 [1] - 公司已通过交易经办人获得债券持有人承诺 出售全部未偿还的2025年可换股债券 本金总额为5亿港元 相当于未偿还本金总额的100% [1] - 公司已与经办人订立新可换股债券认购协议 将发行本金总额为5亿港元的新债券 发行价为债券本金总额的100% [2] 债券条款与转换细节 - 2025年可换股债券若以调整后换股价每股6.01港元悉数转换 可转换为约8319.47万股股份 [1] - 参与同步购回的合资格债券持有人有权收取相当于债券本金总额100.50%的购回价 外加应计未付利息 [1] - 新发行的可换股债券初步换股价为每股6.37港元 假设悉数转换 最多可转换为约7849.29万股新股 相当于公司当前已发行股本的约2.80% [2] 交易安排与资金用途 - 公司委任交易经办人协助收集债券持有人出售意向 以进行同步购回 [1] - 新发行的债券每份面额为200万港元及其完整倍数 并计划在维也纳证券交易所上市 [2] - 新债券发行所得款项净额预计约为4.92亿港元 公司计划将其用于为未偿还的2025年可换股债券进行再融资 [2]