2025年中国乘用车市场核心观点 - 2025年新能源车表现相对较强，尤其纯电动和插电混动均呈现较好态势，传统燃油车在中西部和北方需求仍较大，占比约60%，而在东部平原及南方地区，新能源车占比已超50% [1] - 2025年全国乘用车零售市场呈现“2-9月强，10-12月调整”的分化增长走势，北方地区新能源增长较快，纯电动占比提升明显 [1] - 国家“两新”补贴政策鼓励中低端、经济型车回暖，华北、东北地区的A00级车表现优秀，大部分地区的A0级电动车也呈现较强增长，政策公平性使经济型电动车受益最大 [1] - 2025年C级车型走势较强，大空间大三排车型表现较强，北京、上海、广东的大型SUV等表现较强 [1] 区域市场走势特征 - 2025年车市增长呈现“北强南弱”新格局，北方车市较强，尤其是东北和中部黄河地区表现相对较强 [2] - 2025年北方地区（东北、西北、中部黄河）份额较2022年增长4.9个百分点，但2025年12月单月北方份额较上年同期下降7.3个百分点，南方和中部黄河车市在12月表现相对较强 [3][4] - 从具体省份看，2025年北方省份如辽宁、河北、天津、山西等车市表现相对较弱，而重庆、贵州、福建等中西部地区表现不错 [5] - 2024年与2019年对比，东北和西北车市是中国增长最快的地区，南方地区总体表现相对较差，中西部车市好于东部车市 [4] 区域销量数据与份额变化 - 东北地区：2025年累计销量138万辆，同比增长3%，市场份额为5.9%，较2022年份额提升1.0个百分点 [2][3] - 东部-华北地区：2025年累计销量406万辆，同比下降3%，市场份额为17.4%，较2022年份额提升1.2个百分点 [2][3] - 东部-华东地区：2025年累计销量422万辆，同比下降4%，市场份额为18.1%，较2022年份额下降2.8个百分点 [2][3] - 东部-华南地区：2025年累计销量336万辆，同比增长1%，市场份额为14.4%，较2022年份额提升2.5个百分点 [2][3] - 西北地区：2025年累计销量201万辆，同比持平，市场份额为8.7%，较2022年份额提升1.5个百分点 [2][3] - 西南地区：2025年累计销量317万辆，同比持平，市场份额为13.6% [2][3] - 中部-黄河地区：2025年累计销量205万辆，同比增长6%，市场份额为8.8%，较2022年份额提升1.1个百分点 [2][3] - 中部-长江地区：2025年累计销量302万辆，市场份额为13.0% [2][3] - 全国总计：2025年累计销量2326万辆，同比持平 [2] 重点省份销量表现 - 广东省：2025年累计销量256.0万辆，同比增长1%，12月单月销量32.2万辆，同比增长2% [5] - 浙江省：2025年累计销量185.8万辆，同比增长1%，12月单月销量20.6万辆，同比下降2% [5] - 江苏省：2025年累计销量175.7万辆，同比下降9%，12月单月销量17.4万辆，同比下降25% [5] - 山东省：2025年累计销量183.6万辆，同比下降2%，12月单月销量17.0万辆，同比下降22% [5] - 河南省：2025年累计销量145.7万辆，同比增长5%，12月单月销量12.7万辆 [5] - 四川省：2025年累计销量116.6万辆，同比持平，12月单月销量12.0万辆，同比下降13% [5] - 重庆市：2025年累计销量47.5万辆，同比增长7%，12月单月销量4.9万辆，同比下降1% [5] - 河北省：2025年累计销量121.5万辆，同比下降4%，12月单月销量8.9万辆，同比下降40% [5] - 辽宁省：2025年累计销量64.6万辆，同比增长2%，12月单月销量5.2万辆，同比下降22% [5] 车身大类市场结构变化 - 全国乘用车消费结构呈现SUV较好增长态势，2025年SUV份额为52.3%，较上年同期提升1.8个百分点，轿车份额为43.0%，下降1.9个百分点，MPV份额为4.7%，提升0.2个百分点 [7] - SUV需求在中西部（尤其是西北、西南）表现较强，与地形地貌相关，新能源SUV动力表现较好也形成支撑 [7] - 东部平原地区如山东、河南、河北，纯电动轿车发展较强，推动了轿车市场中低端产品的普及 [7] - 部分省份SUV份额变化显著：北京SUV份额提升3.3个百分点至54.5%，吉林提升4.4个百分点至49.7%，广西提升4.2个百分点至42.6% [7] 新能源车渗透率与动力结构 - 2025年全国新能源车渗透率达到53.3%，较去年同期提升7.2个百分点，其中纯电动份额为33.2%（提升6.3个百分点），插电混动份额为20.1%（提升0.9个百分点） [8] - 传统燃油车（常规动力）份额为42.7%，下降7.0个百分点 [8] - 新能源车在北方地区增长较快，是纯电动占比提升明显的地方 [1][8] - 高渗透率省份：海南新能源渗透率达68.3%，上海达59.0%，浙江达59.1%，重庆达59.4%，北京达57.3% [8] - 渗透率提升显著省份：北京新能源渗透率提升12.3个百分点，贵州提升11.7个百分点，福建提升11.4个百分点 [8] 车型级别结构变化 - 国家补贴政策对中低端车型效果最佳，经济型车受益于补贴较大，2025年全国经济型车（A00+A0）份额为16%，较上年同期提升1.9个百分点 [10] - A级车份额为42%，下降4.2个百分点；B级车份额为34%，提升1.0个百分点；C级车份额为8%，提升1.2个百分点 [10] - 经济型车份额高省份：河南经济型车份额达31%，山东达27%，山西达24%，河北达22% [10] - 经济型车份额提升显著省份：河南经济型车份额提升5.6个百分点，山东提升3.0个百分点，安徽提升1.8个百分点 [10] 车市品牌结构变化 - 2025年自主品牌份额达63.9%，较2024年提升5.6个百分点；合资品牌份额为23.3%，下降3.8个百分点；豪华品牌份额为12.8%，下降1.9个百分点 [12] - 自主品牌对合资品牌替代效果明显，在上海、北京等大城市，合资份额已低于豪华车份额且下降较快 [12] - 自主品牌份额高省份：宁夏自主份额达75.0%，广西达74.2%，天津达74.5%，贵州达70.4% [12] - 自主品牌份额提升显著省份：上海自主份额提升9.2个百分点，北京提升9.2个百分点，福建提升9.2个百分点 [12]