交易概述 - 私募股权公司Clayton Dubilier & Rice计划收购包装公司Sealed Air Corp 交易的企业价值为103亿美元 预计在2026年中完成[3] - 交易完成后 Sealed Air将作为私人实体运营 总部仍位于北卡罗来纳州夏洛特 并将从纽约证券交易所退市[4] 融资方案 - 银团计划发行约79亿美元债务为此次收购提供融资 其中包含高收益债券和杠杆贷款[1] - 高收益债券部分预计发行规模为79亿美元 预计收益率在7%至7.25%之间[1] - 杠杆贷款部分规模约为45亿美元 将分为美元和欧元计价[2] - 杠杆贷款的利率可能设定为比担保隔夜融资利率高出约3个百分点[3] 参与机构 - 融资银团包括摩根大通和富国银行 它们正在筹备高收益债券的发行[1] - 参与银团的其他金融机构还包括法国巴黎银行、高盛集团和瑞银集团[2] - 提供收购融资承诺的其他机构包括瑞穗金融集团、花旗集团和加拿大皇家银行[4] - 相关银行已开始与投资者进行初步讨论 以评估对拟议债务方案的兴趣[2] 时间线与状态 - 债务发行交易预计在本月进行[1] - CD&R关联基金于去年11月同意收购以发明气泡膜而闻名的Sealed Air[3] - 融资细节仍在最终确定中 可能会发生变化[3] - CD&R、Sealed Air及所有参与银行均拒绝置评或未回应声明请求[4]