交易概述 - Limitless X Holdings Inc 的全资技术子公司 BodyCor Inc 已签署具有约束力的意向书 拟收购 Ding Easy AI LLC 的控股权 [1] - 拟议交易为股权换股权交易 BodyCor 计划收购 DING 完全稀释后 60% 的股权 对 DING 的交易前企业估值为 1500 万美元 [7] - 作为对价 DING 的股东预计将获得 Limitless X Holdings Inc 的限制性普通股 总目标价值为 900 万美元 具体价值将基于 LIMX 普通股在交易完成前 90 天的成交量加权平均价格确定 [8] - 意向书还考虑 BodyCor 可能提供高达 175 万美元的增长资本 以支持平台发展 [10] - 交易结构包含一项未来的认购期权 允许 BodyCor 在达到既定估值门槛后收购 DING 的剩余股权 [11] 标的公司业务模式 - DING 是一个人工智能驱动的营养与健康平台 直接与 Instacart 集成 [1] - 平台通过人工智能辅助 根据用户的饮食偏好、生活方式目标和家庭需求提供个性化的膳食与营养指导 [3] - 平台的核心功能是将营养建议转化为可购物的成果 通过 Instacart 生成购物车 使用户能够直接从合作零售商处无缝订购食材 [3] - 该模式通过将个性化指导与 Instacart 的配送和自提网络提供的即时杂货获取相结合 消除了营养规划中常见的决策疲劳、食材采购和执行不一致等摩擦点 [4] - 与 Instacart 的直接集成使用户能够在单一工作流程中从计划过渡到购买 有助于围绕健康饮食形成一致性、依从性和长期习惯 [4] 战略整合与价值 - 此次拟议交易将 DING 定位为 Limitless X 健康生态系统中的基础技术层 将人工智能驱动的营养指导与通过 Instacart 全国基础设施实现的现实世界杂货配送相结合 [2] - Instacart 的集成是 DING 平台战略和可扩展性的核心 平台利用 Instacart 已建立的基础设施、零售商关系和消费者熟悉度 专注于软件、个性化和用户体验 [5] - 根据意向书 BodyCor 预计将获得与 DING 平台相关的 Instacart 集成的完全访问权和运营控制权 [6] - 该结构使 Limitless X 能够追求资本高效、轻资产的模式 同时受益于 Instacart 的全国覆盖范围和已形成的消费者行为 [6] - 公司高层表示 该平台通过结合人工智能营养指导和 Instacart 的现实杂货执行 有潜力显著改善人们处理食物、健康和一致性的方式 而不会增加生活复杂性 [12] - 此次收购反映了公司构建技术赋能健康平台的更广泛战略 这些平台可无缝融入日常消费者行为 [12] 交易后安排与资金用途 - 交易完成后 BodyCor 将获得与其控股股权地位一致的治理和监督权 包括董事会代表权和重大行动的批准权 [11] - 增长资本将用于支持：人工智能驱动的营养和个性化功能扩展、Instacart 集成用户体验的增强、产品改进、分析和平台可扩展性、用户参与、留存和习惯养成工具的开发 [10][15] - 初始资金拨付预计将与明确的预算、报告标准和绩效里程碑挂钩 [10]