公司融资与发行详情 - 公司完成承销公开发行定价 发行240万个单位，每个单位定价为3.16美元，每个单位包含1股A类普通股（或1份预融资认股权证）和1份普通认股权证 [1] - 本次发行预计将为公司筹集约760万美元的总收益（扣除承销折扣和其他发行费用前） [1] - 公司授予承销商一项为期45天的超额配售选择权，可额外购买最多36万股A类普通股和/或36万份普通认股权证 [4] - 本次发行预计于2026年2月3日完成 需满足惯常交割条件 [3] - 本次发行的独家承销商为Maxim Group LLC 公司及承销商分别由Ortoli Rosenstadt LLP和Pryor Cashman LLP担任美国证券法律顾问 [4] 认股权证条款 - 每份普通认股权证自发行日起三年后到期 可立即行权 行权价为每股3.16美元 [2] - 普通认股权证的行权价将在本次发行结束后的第4个和第8个交易日进行调整 分别调整为初始行权价的70%和50% 同时其对应的A类普通股数量将按比例增加 [2] - 普通认股权证持有人可在发行结束后随时选择以零行权价期权方式行权 无需支付额外对价即可获得现金行权情况下应得股份数量的两倍 [2] 募集资金用途 - 公司计划将本次发行净收益用于一般公司用途及营运资金 [3] - 部分收益将用于销售网络扩张 包括招聘销售人员和发展区域销售渠道 [3] - 部分收益将用于扩大生产和产能 包括购置新设备和对制造设施进行升级 [3] 公司业务概况 - 公司是一家开曼群岛豁免公司 致力于为电动汽车、工程机械以及储能系统研发、制造、销售和服务高功率及大容量、长循环锂离子电池 [7] - 公司由董事长兼首席执行官Xiaodan Liu女士领导 [7] - 公司拥有全面的产品和技术体系 涵盖基于高功率锂离子电池和长循环储能设备的电芯、模组、系统集成及电池管理系统开发 [8] - 公司产品组合包括使用锂锰氧化物和磷酸铁锂等材料的产品 以满足高功率应用和各种场景下的储能应用需求 [8] - 公司提供先进的能源应用和全生命周期服务 [8] 发行相关法律文件 - 本次发行相关的F-1表格注册声明（文件号333-292937）已向美国证券交易委员会提交 并于2026年1月29日被宣布生效 [5] - 本次发行仅通过构成有效注册声明一部分的招股说明书进行 最终招股说明书将提交至美国证券交易委员会并可在其网站获取 [5] - 本新闻稿仅为信息发布目的 不构成出售要约或购买证券的要约邀请 [6]