融资方案 - 公司宣布进行非经纪私募配售 每单位价格为0.10加元 最低发行2500万单位筹集至少250万加元 最高发行4200万单位筹集最多约420万加元 [1] - 本次发行依据上市发行人融资豁免进行 所发行证券将不受加拿大证券法规定的持有期限制 [1] - 公司预计此次发行将于2026年2月25日前完成 并可能自行决定提前完成和/或分一次或多次完成 [4][5] 资金用途与投资者 - 融资所得将用于爱达荷州的Silver Strand和Fahey项目 以及内华达州的Eliza和Silverton项目的勘探 并用作营运资金和一般公司用途 [4] - 公司已从两位战略白银投资者处获得总计160万加元的领投订单 [2] 公司资产与勘探计划 - 公司100%控制并拥有位于爱达荷州和内华达州的高品位白银资产 其三个白银项目不附带任何权利金 控制着七个先前产银的矿山 且均已具备钻探条件 [2] - 公司近期于2025年秋季收购了Fahey白银项目 该项目位于Coeur d'Alene矿区白银带中心 是该地带最后一个基本未经勘探的资产 此前由同一家族持有超过60年 [2] - Fahey项目地理位置优越 介于目前运营的Galena矿和历史悠久的Sunshine矿之间 其地下为相同的有利Revett Formation石英岩 项目内已识别出超过20条矿脉 数量超过该地区最大的Bunker Hill矿或白银产量最高的Sunshine矿 [2] - 公司董事会和技术团队包括来自Centerra Gold、Silver Standard、Coeur Mining、AngloGold North America和Hudson Bay Mining & Smelting的前高级勘探主管 [2] - Silverton项目第一阶段钻探计划的结果预计将于2月底前收到 [2] 单位构成与认股权证 - 每个发行单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证赋予持有人在发行结束61天后至36个月期间 以每股0.15加元的价格购买一股额外普通股的权利 [2] - 公司将向符合条件的介绍人支付最高达融资总额7.0%的介绍人费用 并发行最高达发行单位数量7.0%的不可转让介绍人权证 每份介绍人权证可在发行日起36个月内以每股0.15加元的价格购买一股普通股 [3] 公司概况 - 公司是一家初级资源公司 专注于推进美国境内过去生产过的高品位白银项目 [6] - 公司100%控制七个先前产银的矿山 分别位于美国爱达荷州Coeur d'Alene矿区的Silver Strand项目 以及内华达州的Eliza白银项目和Silverton银矿内 [6] - 公司还控制爱达荷州Silver Valley的Fahey Group白银项目 以及加拿大不列颠哥伦比亚省的Lacy黄金项目 [6] - 公司主要重点是在过去生产的矿山附近勘探、界定和开发未经充分测试的白银项目 其投资组合也涉及铜和黄金 [6]