公司战略与人事任命 - Envestnet任命Jonathan Linstra为首席增长官 这是一个新设立的职位 旨在推进其双重增长领导模式[1] - 此次任命将可扩展的分销能力与企业及RIA关系管理相结合 旨在驱动长期价值创造[1] - Linstra将加入公司执行领导团队 向首席执行官Chris Todd汇报 负责销售执行、收入增长和顾问参与等增长要务[2] 新任高管背景与职责 - Jonathan Linstra来自晨星 最近担任晨星财富美洲区董事总经理[2] - 他将与首席关系官Andrew Stavaridis协同工作 Stavaridis继续负责管理现有客户关系及业务拓展[2] - Linstra拥有超过25年的全球资产管理及财富科技公司收入、分销和顾问参与经验[4] 公司战略与投资 - Envestnet正在推进一项为期五年、总额10亿美元的产品投资计划[4] - 公司正将统一管理账户平台能力扩展至经纪交易商和RIA 过去一年已通过顾问交易单元、灵活家庭账户、另类投资和增强型投资组合管理来升级其UMA平台[4] - 公司管理着7.0万亿美元的平台资产 服务于超过三分之一的金融顾问 这些顾问遍布银行、财富管理公司、经纪商和RIA[6] 行业背景与管理层观点 - 行业正面临客户复杂性上升和对个性化需求增长的局面[1] - 首席执行官Chris Todd认为Linstra是一位经验证的增长领导者 懂得如何扩展分销、使产品与顾问行为及企业优先级保持一致 并将战略转化为有纪律的执行[3] - Linstra认为下一阶段的成功关键在于协同而非积累 即围绕顾问和客户的实际工作方式 将人员、平台和市场进入执行协同起来[5] - Stavaridis领导客户细分和加强与总部及顾问的互动 认为这为发展奠定了坚实基础[5]