人工智能行业趋势与达沃斯论坛观点 - 世界经济论坛2026年年会显示，人工智能讨论焦点已从“是否可行”转向“发展速度、岗位替代以及通用人工智能（AGI）时代的社会应对”[1] - 埃隆·马斯克预测AI可能在“今年年底或最迟明年”超越人类智能[1] - 英伟达首席执行官黄仁勋指出，AI基础设施需求推高了管道工、电工和钢铁工人等体力劳动者的工资[1] - 摩根大通首席执行官杰米·戴蒙警告，需为AI可能导致的快速裁员做好准备，并以自动驾驶卡车一夜替代200万美国卡车司机可能引发社会动乱为例[1] - Anthropic首席执行官达里奥·阿莫代认为AI可能淘汰半数入门级白领工作，但目前对劳动力市场影响有限[1] - 谷歌DeepMind联合创始人德米斯·哈萨比斯持乐观态度，预计随着生产力工具普及将创造“新的、更有意义的工作岗位”[1] AI产品与AGI预览进展 - Anthropic的Claude Code引发关于AGI是否已在终端窗口实现的讨论，其新Claude模型中超过90%的代码由AI智能体自主编写[1] - Anthropic使用Claude Code仅用10天就构建了最新产品[Cowork]，该产品目前仅限苹果生态系统的Pro和Max用户使用[1] - 观点认为，Cowork的发布可能是技术行业的关键拐点，其重要性堪比ChatGPT的首次发布甚至互联网的诞生[1] - 名为OpenClaw（原Clawdbot/Moltbot）的新型准自主AI智能体平台能够自我学习技能并自主处理复杂的长期任务，无需持续手动提示，已有实例显示其可自主下载语音技能、设置账户并代表用户电话预订[1] - 谷歌DeepMind正在招聘“首席AGI经济学家”以研究“后AGI经济学”和后稀缺世界的未来[1] - 对个人而言，AGI可能意味着超个性化医疗、自适应学习AI导师以及能理解上下文和意图、减少生活管理摩擦的助手[1] 科技巨头合作与市场动态 - 苹果与谷歌确认多年合作，Gemini模型将为未来的苹果智能功能提供支持，包括预计今年推出的新版Siri[1] - 苹果据称每年支付约10亿美元以获得在其20亿台设备上使用Gemini模型的权限[1] - 此次合作对谷歌而言是一次转折性胜利，Alphabet的市值自2019年以来首次超越苹果[1] AI基础设施与供应链受益者 - 谷歌的定制AI加速芯片张量处理单元（TPU）的产能建设正在创造明确的供应链赢家[1] - 分析师估计谷歌将在2026年建造300万台TPU，到2028年将增至700万台[1] - Anthropic与谷歌云在2025年10月达成的里程碑式协议是主要需求驱动力，该协议赋予Anthropic使用多达100万台TPU以“训练下一代Claude模型”的权限[1] - 预计在2026年上半年发布的Claude 5预示着对谷歌AI基础设施持续增长的需求，Anthropic将TPU的“性价比和效率”作为扩大合作的关键因素[1] - 受益者涵盖人工智能全产业链：制造端的台积电、半导体设备商如阿斯麦和泛林集团、共同开发下一代Ironwood TPU的联发科、连接各环节的光互连供应商如Lumentum，以及高通和Cloudflare等帮助安全地将AI推向边缘的厂商[1] - Cloudflare因市场认可其在具有更高推理和安全需求的高度智能体化世界中的角色，股价表现强劲[1] AI投资策略与指数构成演变 - ROBO全球人工智能指数（THNQ）自2018年推出以来显著演变，从一个基础设施与应用相对平衡的组合，自然转向了使能基础设施层，该层目前占策略的接近75%，应用层占剩余的25%[2] - 这一演变反映了AI领域价值积累的方向，无论是谷歌的TPU建设、Anthropic的计算扩张还是苹果对Gemini的依赖，基础设施提供商正在获取持久的经济效益[2] - THNQ在半导体制造（台积电）、半导体设备（阿斯麦、泛林集团）、光互连（Lumentum）、边缘计算（高通、Cloudflare）和云提供商（Alphabet）等领域的敞口，使其策略能够从AI货币化的多个维度受益[2]