市场表现与交易数据 - A股三大指数2月3日午间收盘均小幅上涨，沪指涨0.38%报4031.07点，深证成指涨0.93%报13952.38点，创业板指涨0.76%报3289.03点 [1] - 全市场超4400只个股上涨，沪深两市半日成交额1.6万亿元，较上个交易日缩量385亿元 [1] - 盘面上，商业航天概念爆发，十余只成分股涨停，太空光伏概念集体走强，CPO等算力硬件股延续强势 [1] - 下跌方面，有色金属板块再度下挫，贵金属概念领跌，多股跌停 [1] 行业板块热点 - 涨幅居前的板块和概念股包括：光伏设备、军工装备、通信设备、BC电池、CPO、商业航天 [2] - 跌幅居前的板块和概念股包括：贵金属、保险、旅游及酒店、猪肉、啤酒、乳业 [2] 机构核心观点 - 中金公司认为，在商业航天蓬勃发展和低轨星座密集部署的背景下，太空光伏作为电源系统升级核心方向，正迈向技术升级与产业化新阶段，建议把握其带来的全产业链变革 [3] - 中信建投指出，白酒产业处于“五底阶段”，资本市场呈现“三低一高”特征，结合春节旺季，认为板块调整期拐点将至，迎来周期底部配置机会 [3] - 中泰证券核心推荐需求持续向上、确定性较强的大宗商品相关板块，包括贵金属、新能源金属（铜、铝）、稀土、储能、锂电、光伏、核电及太空算力中心，对需求弹性弱的消费关联品种持谨慎态度 [3] 政策与规划动态 - 国务院国资委会议强调，2026年国资国企要深入实施“一企一策”分类考核，健全科技创新激励保障机制，引导支持国有企业和国有资本做强做优做大 [4] - 中共中央、国务院批复同意《现代化首都都市圈空间协同规划（2023-2035年）》，要求牢牢牵住疏解北京非首都功能这个“牛鼻子”，建成以首都为核心的世界一流都市圈 [5]