公司股价表现 - 华泰证券A股收报21.77元人民币，跌幅4.05% [1] - 华泰证券港股收报16.93港元，跌幅8.238% [1] 融资方案核心条款 - 公司拟发行本金总额10,000百万港元（即100亿港元）的H股可转换债券 [1] - 债券为零票息，不计息，发行价为债券本金额的100.00% [1] - 债券到期日为2027年2月8日 [1] - 债券以记名形式发行，指定面额为每份2,000,000港元，超出部分以1,000,000港元的整数倍 [1] - 债券构成公司的直接、非次级、无条件及无抵押责任 [2] - 债券持有人有权将债券转换为H股，初始转换价格为每股19.70港元 [2] - 转换权行使期为交割日期翌日至到期日前10个工作日，或公司指定赎回日期前10个工作日 [2] 转换股份影响 - 假设债券全部按初始转换价19.70港元转换，将转换成约507,614,213股H股 [3] - 转换股份相当于公告日期现有已发行H股数目的约29.53% [3] - 转换股份相当于公告日期现有已发行股份总数的约5.62% [3] - 转换股份相当于经悉数转换债券后扩大的已发行H股数目的约22.80% [3] - 转换股份相当于经悉数转换债券后扩大的已发行股份总数的约5.32% [3] 发行安排与资金用途 - 债券发行完成后，募集资金净额估计约为9,924.7百万港元（约99.247亿港元） [1] - 公司计划将募集资金净额用于支持境外业务发展，以及补充其他营运资金 [1] - 公司将向维也纳证券交易所运营的Vienna MTF申请批准债券上市，并向香港联交所申请转换股份上市 [1] - 经办人将向不少于六名独立专业投资者发售债券 [3] - 发行所得款项拟用于境外业务发展及补充营运资金，旨在增强对国际市场风险及挑战的应对能力，提升公司综合竞争力 [3]