收购交易核心条款 - Bellavista Resources签署具有约束力的股份买卖协议 收购FireFly Metals旗下Pickle Crow金矿项目70%的权益 并附带额外勘探资产 交易包含一项将权益提升至80%的选择权 且需获得股东批准 [1] - 根据JORC Code 2012标准 Pickle Crow矿址拥有推断矿产资源量为280万盎司 品位为7.2克/吨黄金 [1] - 为获得80%权益 公司需向First Mining Gold支付300万加元 约合219万美元 [2] 交易对价与支付方式 - 交易对价包括向FireFly Metals转让6000万股Bellavista普通股 以及价值3750万澳元 约合2605万美元的绩效权利 以此获得FireFly Metals全资子公司Auteco Minerals (Canada)的完全所有权 [2] - 公司计划通过资本募集为收购融资 目标筹集约2500万澳元 方式为按每股0.75澳元的价格进行两批次的配股 [3] - 第一批次配售约2545万股 旨在筹集约1900万澳元 第二批次计划额外配售788万股 以筹集最多600万澳元 但需获得进一步的股东批准 [3] 资金用途与战略规划 - 募集资金将主要用于执行PC Gold Earn-In协议 并在Pickle Crow及Sioux Lookout项目进行广泛勘探 同时推进公司在西澳大利亚的Brumby项目勘探 [4] - 部分资金将用于支付收购和配售成本以及一般公司开支 [4] - 公司计划在收购后获得邻近矿权和Sioux Lookout项目的完全所有权 并计划在Uchi和Wabigoon成矿带进行积极的浅层矿化勘探 [2][6] 交易背景与公司展望 - 自2023年以来 Pickle Crow及周边勘探前景区的勘探活动有限 而同期金价已上涨超过一倍 [7] - 公司董事总经理表示 此次收购将使公司转型为一家重要的勘探公司 其基础是280万盎司的高品位黄金推断资源 以及对优质黄金前景矿权的杠杆化投资 [6] - 2023年当金价约为2000美元/盎司时 FireFly Metals 收购了Green Bay铜金资产 从而将重心从Pickle Crow转移 [5] 交易相关方 - Canaccord Genuity (Australia)担任此次配股的主承销商和簿记管理人 Euroz Hartleys和Argonaut Securities担任联合经办人 [5]