人工智能投资趋势 - 人工智能是贯穿2026年及未来五年的核心趋势 投资人工智能计算领域的领先企业是配置新资金的最佳选择之一 [1] - 投资于人工智能计算公司意味着选择当前已实现盈利的股票 这些公司不完全依赖于生成式人工智能趋势的整体成败 在生成式人工智能的全面影响显现之前 英伟达 博通和台积电等公司将已获得数万亿美元的收入 [2] 核心投资标的与逻辑 - 英伟达 博通和台积电被视为二月份最佳买入标的 投资者应考虑在本月增持 [3] - 英伟达与博通均生产计算单元但采取不同路径 英伟达设计适用于广泛任务的图形处理器 博通则设计针对特定工作负载的定制人工智能芯片 [4] - 两家公司均实现收入快速增长 在2026财年第三季度 英伟达数据中心部门收入同比增长66% 博通人工智能半导体部门收入同比增长74% [4] - 随着客户建设更多计算能力 对两家公司产品的需求可能持续增长 将资金平均分配于两家公司是较优策略 [5] 公司技术与市场定位 - 英伟达的GPU设计用途广泛且不可替代 因为人工智能训练常需要处理非结构化格式的多样化数据集 这只有GPU能够处理 [6] - 博通的优势在于推理侧领先 其定制芯片能针对常见的提示和响应实现更精简的计算方法 [6] - 两家公司共同争夺巨大的市场机遇 英伟达估计 全球数据中心资本支出将从2025年的6000亿美元增长至2030年的3万至4万亿美元 [7]