融资与证券发行详情 - 公司成功完成此前宣布的包销私募配售，总收益约为1500万加元，并全额行使了承销商期权 [1] - 公司以每单位0.90加元的价格发行了16,666,666个单位，每个单位包含一股普通股和半份认股权证 [1][2] - 每份完整认股权证赋予持有人在2029年2月3日或之前以每股1.26加元的价格购买一股普通股的权利 [2] - 公司向承销商支付了总计823,468.46加元的现金费用，并发行了914,964份不可转让的经纪人认股权证，行权价为发行价0.90加元，有效期至2029年2月3日 [3] 资金用途与公司战略 - 公司计划将此次发行的净收益用于其在新墨西哥州和怀俄明州的铀矿项目的勘探和推进，以及用作营运资金和一般公司用途 [4] - 公司专注于在美国整合、勘探和开发铀矿项目，以加强国内能源安全并推动清洁能源转型 [10] - 公司的广泛土地布局覆盖美国五大顶级铀矿区，目前在新墨西哥州的格兰茨矿带以及怀俄明州的大分水岭和粉河盆地有活跃的工作计划 [10] 公司治理与股东动态 - 公司内部人士IsoEnergy Ltd.和Sachem Cove Special Opportunities Fund, LP参与此次发行，预计以2,300,850加元的总价购买2,556,500个单位 [7] - 该内部人士参与构成关联交易，但根据MI 61-101的豁免条款，无需进行正式估值和少数股东批准，因为其交易价值未超过公司市值的25% [7] - 公司根据其长期综合激励计划，向部分董事、高管、顾问授予了2,115,000份激励性股票期权，行权价为每股0.90加元，有效期五年，分三年分批归属 [8] 发行结构与监管状态 - 部分单位根据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款发行给加拿大买家，这些证券可根据加拿大证券法立即自由交易 [5] - 部分单位根据OSC规则72-503的豁免条款出售给加拿大境外买家，因此不受加拿大四个月持有期的限制 [5] - 此次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [6] 行业地位与合作伙伴 - 公司由在铀矿勘探、开发、许可、运营及铀领域并购方面拥有深厚专业知识的杰出团队领导，有望成为推动美国铀行业发展的关键参与者 [11] - 公司得到了包括Sachem Cove Partners、IsoEnergy Ltd.、Mega Uranium Ltd.和其他领先机构投资者在内的战略合作伙伴的支持 [11]