Palanteer公司业绩与市场反应 - 公司业绩远超预期 实现了“beat and raise” 即业绩超预期且上调指引 [2] - 公司CEO表示 其美国国防部需求甚至超过了最乐观的预期 [3] - 公司本季度表现“spectacular” 增长持续 [3] - 公司股价早盘一度上涨10% 预计将成为华尔街今日焦点 [4] - 尽管业绩出色 但DA Davidson将其目标价从215美元下调至180美元 并维持中性评级 当前股价约147美元 [14] 软件与AI行业动态 - 软件板块作为标普500成分 在过去几个月及90天内一直承压 [2] - 市场对AI主题投资的持续性存有疑问 [4] - 观察到超大规模云计算公司（hyperscalers）在AI相关领域投入达5000亿美元 表明至少部分需求是真实的 [4] 美国政府预算与稀土战略 - 特朗普总统试图将国防预算提高到1.5万亿美元 [3] - 美国政府提出“Project Vault”计划 旨在建立稀土战略储备 [8] - 该计划预计结合近20亿美元私人资本和来自美国进出口银行的100亿美元贷款 形成一个120亿美元的基金 [8][9] - 此举旨在使美国在稀土供应上更加独立 减少对中国的依赖 [9][10] 稀土矿业公司股价表现 - 受“Project Vault”消息推动 稀土矿业公司股价普遍上涨 [10] - US AR股价上涨8% Critical Metals上涨7.8% US Antimony上涨5.8% [10] - MP Materials早盘也上涨超过4% [11] 贵金属市场状况 - 当前金属市场描述为“volatile”（波动剧烈） 预计将出现快速的双向波动 [12] - 黄金价格在近期表现出高波动性 例如当日早盘上涨约6.4% 或近300点 [13] 宏观经济数据发布情况 - 原定于本周发布的JOLTS（职位空缺）和周五的非农就业数据（payrolls）均被推迟发布 [5][6] - 政府部分停摆状态可能持续 需众议院通过参议院批准的支出方案才能结束 [5]