交易概览 - 乌克兰领先的数字运营商Kyivstar Group Ltd于2026年2月2日完成二次公开发行，发行14,375,000股普通股，发行价格为每股10.50美元 [1] - 此次发行获得5倍超额认购，并包括承销商全额行使的超额配售权，额外购买1,875,000股普通股 [1][3] - 发行后，其母公司VEON Ltd对Kyivstar的持股比例降至83.6%，VEON通过此次发行获得净收益1.398亿美元，计划用于一般公司用途 [2] 公司战略与意义 - 此次发行向国际投资者开放了Kyivstar额外6%的股本，是VEON实现其战略目标的一步，旨在让国际投资者能够接触到乌克兰的复苏与增长潜力，并扩大Kyivstar的投资者基础 [2] - Kyivstar是唯一一家在美国证券交易所上市的乌克兰公司，展现了显著的韧性并持续执行其数字增长愿景 [2] - Kyivstar与VEON计划在2023年至2027年间，通过基础设施投资、技术开发和战略收购以及社会项目慈善捐赠，共同向乌克兰投资10亿美元 [9] 公司业务介绍 - VEON是一家数字运营商，为近1.5亿连接用户和超过1.4亿数字用户提供服务，业务覆盖全球超过6%人口所在的五个国家 [5] - Kyivstar Group Ltd是一家在纳斯达克上市的控股公司，运营着乌克兰领先的数字运营商JSC Kyivstar，提供广泛的连接和数字服务，包括移动和固定语音及数据、网约车、电子健康、数字电视以及大数据、云和网络安全等企业解决方案 [8] 交易相关方 - 此次发行的联合簿记管理人和承销商代表为摩根士丹利、巴克莱、Cantor和Rothschild & Co [3] - 此次发行的联席经理为Benchmark（StoneX旗下公司）和Northland Capital Markets [3]