债券发行详情 - KPN成功发行了5亿欧元的高级无担保债券 票面利率为3.500% 到期日为2034年5月12日 [1] - 此次新债券的发行延长了公司未偿债券的平均到期期限 并获得了广泛的机构投资者认购 [1] - 债券根据KPN的全球中期票据计划发行 将在爱尔兰泛欧交易所的受监管市场上市 [2] 募集资金用途 - 发行所得款项将用于为现有债务进行再融资 包括为回购要约提供资金 以及用于一般公司用途 [2] - 公司于同日宣布了一项要约 拟回购部分将于2026年和2029年到期的未偿英镑票据 [2] 公司信用与承销信息 - KPN的信用评级为标准普尔BBB（展望稳定）和惠誉BBB（展望稳定） [3] - 本次发行的全球协调人为法国巴黎银行和花旗集团 活跃簿记管理人为荷兰银行、高盛银行欧洲SE、三井住友银行和裕信银行 [3]