交易核心概述 - 公司已获得多伦多证券交易所创业板对反向收购交易的有条件批准 该交易将使Lotus Gold Corporation成为存续发行人的全资子公司 交易完成后存续发行人将更名为Ongwe Minerals Inc 并预计于下周在TSXV开始交易 代码为“OGW” [1][2][6] - 交易包括反向收购、股份合并、更名以及旨在筹集总额4,850,000加元的同步融资 [1] 同步融资详情 - 同步融资为非经纪私募配售 已收到全部总额4,850,000加元的资金 将在反向收购完成时同步结束 [3] - 融资将发行9,700,000股存续发行人普通股 每股有效价格为0.50加元 [3] - 融资分为两部分：第一部分通过发行6,000,000股Lotus普通股筹集约3,000,000加元 这些股份将按计划安排交换为存续发行人股份 每股有效价格0.50加元 且不受加拿大证券法规定的四个月禁售期限制 第二部分通过直接发行3,700,000股存续发行人股份筹集约1,850,000加元 每股有效价格0.50加元 这部分股份将受TSXV政策和加拿大证券法规定的四个月禁售期限制 [4] - 融资所得将用于存续发行人的主要资产 即纳米比亚的Khorixas黄金项目和埃及的东部沙漠黄金项目 此次融资无需支付中间人费用 [5] 股份合并与更名 - 作为交易的一部分 公司将更名为“Ongwe Minerals Inc” 并将其已发行和流通普通股按16股合并为1股的比例进行合并 [7] - 截至目前 Great Quest拥有186,674,661股已发行流通股 在完成股份合并和更名后 将发行总计11,667,166股Ongwe股份 [8] - 股份合并将不发行零碎股 股东应得的零碎股将向下取整至最接近的整股 [9] - 股份合并和更名已根据不列颠哥伦比亚省《商业公司法》和公司章程获得公司董事会批准 [10] 交易进程与后续步骤 - 公司预计在向TSXV提交交易备案声明后约一周内完成交易 存续发行人的普通股预计将于下周在TSXV挂牌交易 具体日期将于本周晚些时候与TSXV协商后公布 [6] - 交易仍需满足TSXV有条件批准中的各项条件 [6] - 关于股份合并的股权过户凭单将邮寄给所有注册股东 注册股东需根据指引将其合并前的实体股票证书及填写完整的过户凭单提交给过户代理Odyssey Trust Company 以换取合并后的Ongwe股份证书或直接登记系统通知 [11][12] - 通过经纪账户或簿记形式持有股份的股东无需填写过户凭单 但应遵循其中介机构的程序 [13]