公司融资公告 - Compass Gold Corporation宣布已与Canaccord Genuity Corp达成协议，后者将作为独家代理和簿记行，以“最大努力”方式进行私募配售[1] - 此次配售将发行最少21,052,630个、最多26,315,800个单位，每单位价格为0.19美元，预计募集总资金在约400万美元至500万美元之间[1] - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认购权证，每份权证允许持有人在交割日后的3年内，以0.25加元的价格购买一股公司普通股[2] 资金用途 - 此次配售的净收益将用于评估和建立公司在Massala勘探区的黄金加工设施、钻探、完成冶金研究、大样采样以及一般公司用途和营运资金[3] 超额配售权 - 公司授予代理机构一项期权，可在交割日前48小时内全部或部分行使，以额外出售最多3,947,370个单位，每单位价格0.19美元，从而可能再筹集最多约75万美元的总收益[4] 交易细节与条件 - 此次配售预计将于2026年2月12日左右或公司与代理商商定的其他日期交割[5] - 交易完成需满足多项条件，包括但不限于公司与代理机构签署最终代理协议，以及获得所有必要的监管和其他批准，包括多伦多证券交易所创业板的附条件批准[5] - 根据适用的监管要求及国家文件45-106，单位将依据该文件第5A部分的上市发行人融资豁免条款，向加拿大和/或其他司法管辖区的居民发售[6] - 配售中发行的单位将不受加拿大证券法规定的持有期限制[6] 公司背景 - Compass Gold是一家在安大略省注册的上市公司，是多伦多证券交易所创业板的二级发行人[9] - 公司通过2017年收购MGE及其马里子公司，持有位于马里的金矿勘探许可证，这些许可证构成了Sikasso资产[9] - 勘探许可证位于马里南部的三个地点，总土地面积为900平方公里[9] - Sikasso资产所在区域拥有多个数百万盎司的黄金项目，包括Morila、Syama、Kalana和Komana[9] - 公司由现场负责人Madani Diallo博士和技术监督Sandy Archibald博士领导的技术团队，正在执行当前的勘探计划，主要研究Archibald博士在2017年8月的“国家文件43-101技术报告”中首次指出的众多异常情况[9]