公司融资安排 - Kutcho Copper Corp 宣布安排一项非经纪私募配售 计划筹集最高300万加元的总收益 [1] - 私募涉及发行最多6,976,744个单位 每个流通股单位价格为0.43加元 [1] - 每个流通股单位包含一股公司资本中的流通股以及半份可转让普通股认股权证 [2] - 每份完整认股权证的行权价格为每股0.55加元 自交割日起24个月内有效 [2] 资金用途 - 公司计划将出售流通股所获总收益用于其位于不列颠哥伦比亚省的Kutcho铜锌矿项目的勘探 [3] - 该笔支出将符合《所得税法》下的“加拿大勘探支出”和“流通关键矿产开采支出”定义 [3] - 相关支出将在2027年12月31日或之前发生 并将在2026年12月31日或之前以有效日期放弃给初始购买者 [3] 交易条款与条件 - 私募交割需获得多伦多证券交易所创业板批准 [4] - 公司可能根据交易所政策和适用证券法支付中间人费用 [4] - 私募下发行的所有证券将有自发行之日起四个月零一天的禁售期 [4] - 公司部分董事和高管可能参与此次私募 这构成关联方交易 但根据MI 61-101的特定条款可豁免部分评估和少数股东批准要求 [5] 证券发行法律声明 - 本次私募提供的证券未也将不会根据美国《1933年证券法》或任何美国州证券法进行注册 [6] - 这些证券不得在美国境内向美国人士或为其账户或利益进行发售或销售 除非获得注册或适用注册要求的豁免 [6] - 本新闻稿不构成在美国出售证券的要约或招揽购买证券的要约 [6] 公司项目与运营背景 - 公司运营Kutcho铜锌矿项目 [3] - 新闻稿中包含由公司地质团队和合资格人士审查的历史信息 但公司无法直接核实历史数据的准确性 [9] - 这些矿点的勘探程度不足以确定矿产资源量 目前不确定在额外勘探后是否会圈定出矿产资源 [9]