Elong Power Holding Limited Announces Closing of US$7.6 Million Public Offering
Prnewswire·2026-02-04 07:43
公司融资活动 - 公司完成包销公开发行,发行2,400,000个单位,每单位价格为3.16美元 [1] - 本次发行共筹集总收益约760万美元,扣除承销折扣及其他发行费用前 [4] - 公司授予承销商45天期权,可额外购买最多360,000股A类普通股及/或360,000份普通认股权证,承销商已部分行使期权,涉及242,270份普通认股权证 [3] 发行单位结构 - 每个发行单位包含一股A类普通股(面值每股0.00016美元)及一份普通认股权证 [1] - 每份普通认股权证可认购一股A类普通股,行权价为每股3.16美元,有效期三年 [1][2] - 认股权证行权价将于2026年2月9日调整至初始行权价的70%,并于2026年2月13日调整至初始行权价的50%,同时基础股份数量将按比例增加 [2] - 认股权证可通过零现金行权方式行使,持有人可换取相当于现金行权可获股份数量两倍的A类普通股 [2] 资金用途与发行相关方 - 公司计划将发行所得款项净额用于一般公司用途及营运资金 [4] - Maxim Group LLC担任独家承销商,Ortoli Rosenstadt LLP担任公司美国证券法律顾问,Pryor Cashman LLP担任承销商美国证券法律顾问 [4] 公司业务概况 - 公司致力于为电动汽车、工程机械及储能系统研发、制造、销售和服务高功率及大容量长循环锂离子电池 [7] - 公司拥有涵盖电芯、模组、系统集成及电池管理系统开发的全面产品与技术体系 [8] - 公司产品组合包括使用锰酸锂、磷酸铁锂等材料的产品,以满足高功率应用及多场景储能应用需求 [8] - 公司由董事长兼首席执行官刘小丹女士领导 [7]