融资完成情况 - 公司宣布已完成增发的包销交易 承销商全额行使超额配售权 额外购买1,615,395股普通股 每股价格3.25加元 使本次发行总收益增至40,250,259加元 [1] - 公司计划通过非经纪私募配售向特定现有股东发行1,538,462股普通股 每股价格同样为3.25加元 预计募集资金5,000,001.50加元 [2] - 包销发行预计于2026年2月5日完成 非经纪私募配售预计于2026年2月中旬完成 [3] 融资目的与资金用途 - 融资所得资金将使公司有充足资金将Altar项目推进至预可行性研究阶段 [3] - 公司首席执行官表示 现有战略股东在此次融资中减少了参与份额 这使得公司能够引入新的机构资金 有望带来改善市场流动性和知名度等多项益处 [3] - 公司目前处于有利地位 可以继续降低Altar项目的风险 从而为股东释放价值 [3] 公司背景与项目信息 - Aldebaran是一家矿产勘探公司 于2018年从Regulus Resources Inc分拆出来 并拥有相同的核心管理团队 [8] - 公司持有位于阿根廷圣胡安省的Altar铜金项目80%的权益 [8] - Altar项目拥有多个斑岩型铜金矿床 并具有进一步发现的潜力 该项目属于世界级斑岩铜矿集群的一部分 该集群包括Los Pelambres、El Pachón和Los Azules等矿床 [8] - 公司于2024年11月公布了由Independent Mining Consultants Inc编制的Altar项目最新矿产资源估算 该估算基于截至2023-24野外季完成的钻探工作 [8] 交易相关细节 - 与某些拥有反稀释权的现有股东的私募配售构成关联方交易 公司计划依赖MI 61-101的豁免 因为向这些关联方发行的股票公允价值及他们支付的对价均未超过公司市值的25% [5] - 本次发行相关的经修订和重述的招股文件可在SEDAR+及公司网站获取 [4] - 本次发行及私募配售的完成需满足惯例条件 包括获得所有必要的批准以及多伦多证券交易所创业板的附条件接受 [4]