公司融资公告核心摘要 - 天齐锂业于2026年2月3日交易时段后，同时宣布了H股配售及发行可转换债券两项重大融资计划 [1][2] - 两项融资合计所得款项净额预计约为58.29亿港元，资金将主要用于支持锂领域的战略发展，包括项目开发、锂矿资产并购及补充营运资金 [3] H股配售详情 - 公司同意根据一般性授权发行6505万股新H股，相当于现有已发行H股数目的约39.64%及已发行股份总数的约3.96% [1] - 假设配售完成且股本无其他变化，配售股份将占经扩大后H股数目的约28.38%及经扩大后股份总数的约3.81% [1] - 配售股份总面额为人民币6505万元，配售代理将以尽力基准向不少于六名承配人进行配售 [1] 可转换债券发行详情 - 公司将发行本金总额为人民币26亿元的可转换债券，初始转换价为每股H股49.56港元 [2] - 该初始转换价较2026年2月3日收市价每股49.50港元溢价约0.1% [2] - 假设债券全部按初始转换价转换，将转换成约5909.18万股H股，约占现有已发行H股的36.00%及股份总数的3.60% [2] - 债券悉数转换后，转换股份将占经扩大后H股数目的约26.47%及股份总数的约3.48% [2] 融资规模与资金用途 - 假设配售股份悉数配售且债券发行完成，两项融资合计所得款项总额预计约为58.61亿港元 [3] - 在扣除相关佣金及费用后，预计所得款项净额约为58.29亿港元 [3] - 所得款项净额拟用于支持公司及其附属公司在锂领域的战略发展，具体包括项目开发及优化的资本支出、对优质锂矿资产的并购，以及补充营运资金和一般企业用途 [3]