油气设服板块市场表现 - 早盘油气设服板块逆势上涨，科力股份涨幅超过10%，潜能恒信涨幅超过8%，通源石油涨幅超过6%，洲际油气涨幅超过3%，中曼石油、蓝焰控股、广汇能源、贝肯能源、首华燃气、中油工程等涨幅超过2% [1] - 板块内多只个股录得显著涨幅，具体包括科力股份涨10.93%、潜能恒信涨8.50%、通源石油涨6.33%、洲际油气涨3.81%、中曼石油涨2.73%、蓝焰控股涨2.58%、广汇能源涨2.41%、贝肯能源涨2.20%、首华燃气涨2.14%、中油工程涨2.06% [2] 板块上涨核心驱动逻辑 - 当前市场炒作油气设服板块的核心逻辑在于油价上行预期下，全球油企加大油气勘探开发投入，行业订单规模有望大幅增长，相关企业业绩改善预期提升 [2] - 海外战略石油库存补库需求进一步推高行业景气度，带动板块关注度持续提升 [2] 油价与地缘政治动态 - 由于美伊局势紧张，油价在亚洲早盘时段走高，上期所燃油主力合约一度大涨5%，报2825元/吨 [2] - 美军在阿拉伯海击落一架意图不明的伊朗无人机，此次对抗加剧了市场对美伊爆发进一步冲突的担忧，可能导致中东石油供应中断 [5] - 美国总统特朗普表示与伊朗的谈判仍在继续，伊朗方面有意愿采取行动，相关方此前曾有机会达成协议但未能成功 [5] 相关行业分析 - 油气勘探服务行业将直接受益于国际油价上行驱动的全球油企加大勘探开发投入，订单规模和盈利能力有望同步提升，行业头部企业将迎来业绩快速增长期 [6] - 油气设备制造行业将迎来订单爆发期，涵盖钻机、管道、井口装置、分离设备等产品的制造企业将受益，具备高端智能设备研发制造能力的企业将获得更高产品溢价 [6] - 油田技术服务行业需求持续激增，拥有核心技术储备和服务网络广泛的企业，其业务量和盈利水平将得到显著提升 [6] 产业链相关公司 - 通源石油作为国内油气射孔行业龙头企业，业务覆盖国内多个主力油气产区及海外市场，将充分受益于行业订单增长 [7] - 春晖智控专注于油气输送领域控制阀的研发生产与销售，产品应用于油气开采、长距离输送及终端分销等多个环节，将跟随油气设备需求扩容实现业绩增长 [7] - 中曼石油具备油气勘探开发、钻井工程服务及高端装备制造全产业链布局，国内钻井服务市场份额领先，将充分享受油气行业复苏带来的发展机遇 [7]