公司战略与业务动态 - 英特尔任命新的首席架构师负责开展图形处理器业务 以加强在GPU领域的布局[1] - 新任高管加入英特尔的过程“花了一番功夫” 但公司未透露其姓名[1] - 英特尔过去几年在半导体竞争中落后于台积电等主要企业 这些企业受益于AI数据中心建设浪潮[1] - 过去一年英特尔股价有所反弹 得益于来自美国政府、软银及英伟达的一系列重大投资 以及市场对其代工业务的乐观情绪升温[1] - 英特尔目前仍主要为自身制造芯片[1] - 公司近期生产瓶颈和供应问题掩盖了好于预期的季度业绩[1] - 投资者希望公司能在其代工业务的“锚定客户”方面给出更清晰的指引[1] 行业供需与市场趋势 - 英特尔CEO表示 当前席卷科技行业的存储芯片短缺状况至少还将持续两年[1] - 存储芯片短缺“完全没有缓解的迹象” 与两家关键参与者的交流显示“2028年之前都不会有缓解”[2] - AI数据中心持续扩张推动全球存储产业呈现结构性分化 行业层面出现“有意义的供给缓解”最早也要到2028年前后[2] - 始于2025年下半年的“存储行业超级周期”将至少延续至2027年 真正有意义的新增供给最早要到2028年初期才会出现[2] - AI基础设施大规模扩张推高了对存储芯片的需求 压缩了传统电脑和智能手机可获得的供应[2] - 供应短缺和价格上涨可能削弱消费者对相关产品的购买意愿[2] - 英伟达最新推出的Rubin平台以及下一代产品将进一步推高对存储芯片的需求[3] - AI将会“吞噬”大量存储资源[3] 产品与竞争格局 - GPU是大型语言模型的算力核心 由英伟达、AMD等企业研发[1] - 随着各大企业争相布局人工智能基础设施和数据中心 图形处理器的市场需求激增[1] - 英特尔是个人电脑处理器的最大制造商 而个人电脑依赖存储芯片来存储和管理数据[2] - 全球主要的存储芯片制造商包括三星电子、SK海力士以及美光科技[2] - 英特尔CEO指出 英伟达是AI处理器领域的领先供应商[3]