再融资审核结果 - 杭州爱科科技股份有限公司再融资申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过 符合发行条件、上市条件和信息披露要求[1] 融资方案核心要素 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过人民币26,695.40万元[2] - 募集资金在扣除发行费用后 将全部投资于“新型智能装备产业化基地项目”和“富阳智能切割设备生产线技改项目”[2] - 本次可转换公司债券每张面值为人民币100元 按面值发行[3] - 债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市[3] 募集资金具体投向 - 新型智能装备产业化基地项目：投资总额22,572.17万元 拟投入募集资金22,572.17万元[3] - 富阳智能切割设备生产线技改项目：投资总额4,123.22万元 拟投入募集资金4,123.22万元[3] - 两个项目投资及募资投入合计均为26,695.40万元[3] 上市委会议关注要点 - 关注新型智能装备产业化基地项目的必要性及可行性 要求说明新产品与现有产品在性能、技术、客户、行业、价格及毛利率等方面的异同 以及项目是否符合科技创新领域要求 是否存在产能消化风险[2] - 关注融资资金缺口测算及对外投资计划 要求说明相关动议、论证过程及内部决策程序的合规性 以及未来三年境外投资计划的必要性与合理性[2] 发行相关中介机构 - 本次发行的保荐机构及主承销商为国泰海通证券股份有限公司[4] - 保荐代表人为祁亮和沈玉峰[4]