港股通资金流向 - 2月4日，南向资金（北水）全天成交净买入133.73亿港元，其中港股通(沪)净买入73.93亿港元，港股通(深)净买入59.8亿港元 [1] - 北水净买入最多的个股是腾讯控股、阿里巴巴-W、南方恒生科技，净卖出最多的个股是中芯国际、华虹半导体 [1] 个股资金净流入详情 - 腾讯控股 (00700)：获北水净买入20.66亿港元，其中港股通(沪)净买入1.66亿港元，港股通(深)净买入11.23亿港元，综合获净买入22.31亿港元 [2][3][4] - 阿里巴巴-W (09988)：获北水净买入2.16亿港元，其中港股通(沪)净买入9.55亿港元，港股通(深)净买入2.16亿港元，综合获净买入11.71亿港元 [2][3][4] - 南方恒生科技 (03033)：获北水净买入11.22亿港元 [4][6] - 小米集团-W (01810)：获北水净买入3.35亿港元，其中港股通(沪)净买入4.31亿港元，综合获净买入7.65亿港元 [2][3][5] - 美团-W (03690)：获北水净买入4.04亿港元 [4] - 快手-W (01024)：获北水净买入2.2亿港元 [4] - 泡泡玛特 (09992)：获北水净买入2.11亿港元，综合获净买入2.1亿港元 [3][5] - 中海油 (00883)：获北水净买入2.28亿港元，综合获净买入2.27亿港元 [3][6] - 长飞光纤光缆 (06869)：获北水净买入1.59亿港元，其中港股通(深)净卖出476.84万港元，综合获净买入1.54亿港元 [2][4][6] - 钧达股份 (02865)：获北水净买入3365.16万港元，其中港股通(深)净买入7011.29万港元，综合获净买入1.03亿港元 [2][4][6] - 喜相逢集团 (02473)：获北水净买入1.39亿港元 [2][6] 个股资金净流出详情 - 中芯国际 (00981)：遭北水净卖出2.76亿港元，其中港股通(沪)净卖出4.31亿港元，综合遭净卖出7.06亿港元 [1][2][3][6] - 华虹半导体 (01347)：遭北水净卖出2.36亿港元，综合遭净卖出2.35亿港元 [1][4][6] - 中国移动 (00941)：遭北水净卖出3.5亿港元 [5] 相关行业与公司动态 - 互联网科技行业：市场流传互联网增值服务（如游戏内购、广告）加税传言，大摩认为市场对此过度担忧，指出目前没有证据表明相关服务6%的增值税率会发生变化，并认为中国的AI路径在2026年将更加明朗 [4] - 小米集团 (01810)：1月小米电动车交付量超过3.9万台，表现优于同行，得益于SU7储备订单及金融促销方案，公司在AI大模型、机器人及芯片等领域的持续投入及潜在回报预期，被认为将为当前估值提供支撑 [5] - 电信运营商：三大运营商受增值税税率上调影响，预计2026年净利润承压，公司表示将提升营运效率，专注于高质量发展，并加快向人工智能与云业务等新兴领域转型以缓解冲击 [5] - 泡泡玛特 (09992)：公司宣布将伦敦定为欧洲总部所在地，未来将在欧洲新增27家门店，包括在英国新增7家线下门店，相关投资将为英国创造超150个就业岗位 [5] - 光纤光缆行业：国泰海通证券指出，光纤行业涨价趋势明确，空芯带来新的增量，近期散纤价格持续上涨，预计临近运营商集采及春节前备货需求将推动价格持续走高，国内市场大客户也有望接受涨价 [6] - 钧达股份 (02865)：据产业链消息，马斯克团队近期“摸底”中国光伏产业链，已有异质结设备厂签单，公司此前与尚翼光电签署战略合作框架协议，拟围绕“面向太空算力与空间能源应用的柔性钙钛矿技术研发与产业化”展开合作 [6]