2025年平板面板市场回顾与增长驱动 - 2025年全球平板面板总出货量近3.0亿片，同比增长约13.9%，增速高于2024年的8.4% [1] - 2025年第四季度全球平板面板出货量约为7530万片，同比增长约20.9%，环比下滑约0.9% [1] - 增长由“技术升级 + 场景拓展 + 政策驱动”三重力量共同塑造，上半年受国补政策与关税预期刺激需求集中释放，下半年增长动能转向类平板与高端OLED机型 [1] 细分市场需求与技术趋势 - 类平板（包括商业、教育、医疗等应用）全年出货突破约1.4亿片，同比增长20.8%，占整体市场比重约46.1% [1] - LTPS LCD面板2025年全球出货约2410万片，同比增加约31.6%，主要受国家补贴政策激励，核心战场在2000～3500元价位段 [5] - Oxide LCD面板（不含苹果）2025年全球出货约1970万片，同比增加约30.6%，凭借性能与成本平衡，在1500～2500元价位段逐步替代LTPS [5] - OLED平板市场正从“苹果引领”迈向“多品牌驱动”，预计自2026年起迎来关键拐点，应用将从旗舰向中高端演进 [6] 竞争格局与厂商表现 - 京东方（BOE）以约1.4亿片出货量、46.7%的市场份额稳居龙头，技术覆盖全面，是典型的“平台型厂商” [7] - TCL华星（CSOT）出货量同比激增123.1%，达到近4000万片，依托品牌客户需求快速上量 [7] - 群创（Innolux）出货量同比增长约21.3%，在维系品牌订单的同时依托华南白牌及类平板需求企稳 [7] - LG显示（LGD）依托苹果稳定订单及OLED高端产品布局，巩固高端市场地位 [7] - 惠科（HKC）、天马（Tianma）等大陆厂商加速布局，推动中尺寸产能向中国大陆集中 [7] - 行业竞争内核正从“产能规模”转向“技术多元性+客户开放度”的综合能力比拼 [8] 2026年市场展望与结构性调整 - 受存储器件价格持续上涨影响，2026年平板产业链成本压力显著抬升，部分品牌已开始下调出货目标与备货节奏 [10] - 存储成本上行正加速市场结构性调整：低端a-Si LCD机型将率先承压；中端产品加快向“性价比+效率导向”转型；高端及类平板领域维持相对稳健 [10] - 2026年平板产业发展主线将从单纯追求出货扩张，转向成本控制、产品结构优化与应用场景深耕能力的综合比拼 [11]