Surge Battery Metals Closes Fully-Subscribed Non-Brokered Private Placement for Gross Proceeds of $25M
TMX Newsfile·2026-02-04 20:00

融资完成情况 - 公司通过非经纪私募配售成功完成融资,募集资金总额为2500万美元 [1] - 其中,通过上市发行人融资豁免(LIFE)发行2222.22万个单位,每股0.90美元,募集资金1999.98万美元 [1] - 同时,通过其他招股说明书豁免(Concurrent Offering)发行555.578万个单位,每股0.90美元,募集资金500.0202万美元 [1] 融资单位构成与条款 - 每个发行单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 [2] - 每份完整权证允许持有人在发行60天后至2029年2月3日期间,以每股1.35美元的行权价购买一股普通股 [2] - LIFE发行项下的单位及基础证券可自由交易,而Concurrent Offering项下的单位及基础证券需遵守四个月的法定持有期,至2026年6月4日到期 [2] 融资资金用途 - 融资所得资金计划用于内华达北锂项目的初步可行性研究相关费用、项目的最终可行性研究费用以及一般营运资金 [5] 关联方参与与费用 - 公司内部人士参与了Concurrent Offering,该交易构成关联方交易,但因交易公平市值未超过公司市值的25%,豁免了正式估值和少数股东批准要求 [6] - 公司支付了总计1,206,171.86美元的中间人费用,并发行了1,307,243份中间人权证,每份权证可在2029年2月3日前以1.35美元购买一股普通股,这些权证及其可能发行的普通股同样受四个月持有期限制 [4] - 3L Capital Inc. 担任了此次私募配售的财务顾问 [4] 公司业务定位 - 公司是一家加拿大矿产勘探公司,专注于通过其内华达北锂项目确保国内锂供应,该项目在美国内华达州勘探用于电动汽车的高品位清洁锂能源金属 [8] - 公司在加拿大TSX Venture Exchange和美国OTCQX Market上市,致力于推进锂勘探 [9]