Cardinal Energy Ltd. Announces Closing of $104.7 Million Bought Deal Offering of Common Shares
TMX Newsfile·2026-02-04 21:13

增发融资完成 - 公司已完成此前宣布的扩大规模的包销增发 共发行1210万股普通股 其中包括因超额配售权被全额行使而发行的110万股 发行价格为每股8.65加元 总募集资金约为1.047亿加元 [1][2] - 此次增发由RBC资本市场和CIBC资本市场作为联席主承销商牵头 承销团还包括ATB资本市场、BMO资本市场、Peters & Co. Limited以及Raymond James Ltd [1] 资金用途 - 公司计划将此次增发的净收益首先用于偿还和减少其高级信贷额度下的未偿债务 随后将重新提取该信贷额度以加速其第二个热采油项目(位于Reford)的开发 剩余资金将用于一般公司用途 [3] 内部人士参与 - 公司内部人士参与了此次增发 合计购买了价值350万加元的普通股 [2][6] - 该内部人士参与被视为一项“关联方交易” 但公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条款豁免了正式估值和少数股东批准的要求 因为向关联方发行证券的对价公平市值未超过公司市值的25% [6] 发行文件与法律声明 - 普通股通过一份日期为2026年1月30日的招股说明书补充文件进行发售 该文件是对公司于2024年3月28日提交的加拿大(魁北克省除外)各省的简短形式基本架式招股说明书的补充 [4] - 本次新闻稿不构成在美国的要约销售 相关证券未也将不会根据美国《1933年证券法》进行注册 不得在美国发售或销售 除非依据适用的注册豁免 [5] 公司业务概览 - 公司是一家加拿大石油和天然气生产商 业务专注于加拿大西部低递减的可持续石油生产 其常规和SAGD项目资产组合提供了互补性的低递减、长寿命资源基础 非常适合维持其对股东的有意义股息回报的承诺 [10]