甲骨文公司 (Oracle Corporation) - 公司2024财年第四季度财报显示 总营收同比增长3%至143亿美元 云服务和许可支持部门营收增长9%至103亿美元 但云许可和本地部署许可部门营收下降15%至18亿美元 [1] - 公司预计2025财年第一季度营收将增长5%至7% 资本支出预计将达到100亿美元 主要用于建设数据中心以满足人工智能服务需求 [1] - 公司宣布与OpenAI建立合作伙伴关系 将OpenAI的模型引入Oracle云基础设施 同时与谷歌云建立合作关系 允许客户在Oracle数据库上使用谷歌的AI基础设施 [1] 铀矿与核燃料行业 (以Cameco Corp为代表) - 铀价在2023年大幅上涨后 于2024年出现回调 现货价格从年初的106美元/磅降至5月的约90美元/磅 主要原因是投资基金获利了结以及一些公用事业公司推迟采购 [1] - 尽管短期价格波动 但行业长期基本面依然强劲 全球对清洁、可靠基荷电力的需求 以及各国政府对核能的政策支持 预计将推动铀需求持续增长 [1] - 作为全球最大的公开交易铀生产商之一 Cameco公司的业绩与铀价高度相关 公司正在逐步恢复麦克阿瑟河矿的产能 以抓住市场机遇 [1] 先进核反应堆行业 (以Oklo Inc和Nuscale Power Corp为代表) - 行业致力于开发新一代小型模块化反应堆和微型反应堆 这些设计旨在提供更安全、更灵活、成本更低的核能解决方案 [1] - Oklo公司专注于开发快谱微反应堆 目标是为数据中心、工业设施等提供清洁电力 公司计划通过特殊目的收购公司合并上市 [1] - Nuscale Power公司是小型模块化反应堆技术的领先者 其VOYGR电厂设计已获得美国核管会批准 但首个项目因成本超支而取消 凸显了该新兴技术在商业化和融资方面面临的挑战 [1] 人工智能与数据中心基础设施 - 人工智能浪潮正在重塑数据中心需求格局 对高性能计算和巨大能耗的需求激增 推动了相关基础设施的投资 [1] - 甲骨文等云服务提供商正在大幅增加资本支出以扩建数据中心 满足AI工作负载需求 这为核能等可靠、高密度能源创造了潜在的市场机会 [1] - 像Oklo这样的公司正瞄准数据中心作为其先进核反应堆的潜在客户 因为数据中心需要持续、大量的清洁电力 [1]