核心融资方案 - 公司于2026年2月4日与配售代理订立经修订及重列配售协议，将发行6505万股新H股 [1] - 新H股配售价为每股45.05港元，较2026年2月3日收市价49.50港元折让约9.0% [1] - 同日，公司与经办人订立经修订及重列认购协议，将发行本金总额为人民币26亿元的零息可转换债券 [1] - 可转换债券初始转换价为每股H股51.85港元，较2026年2月3日收市价溢价约4.7% [1] 融资规模与资金用途 - 假设配售股份悉数配售，配售净筹资额约为29.24亿港元 [1] - 发行可转换债券所得款项净额约为29.066亿港元 [1] - 配售及发行债券所得款项净额将用于支持公司及其子公司在锂领域的战略发展 [1] - 具体用途包括项目开发及优化的资本支出、对优质锂矿资产的收购，以及补充营运资金和一般企业用途 [1] 交易状态 - 公司已向香港联交所申请H股自2026年2月5日上午九时正起恢复买卖 [2]