私募配售完成情况 - 公司已完成非经纪私募配售 发行3000万单位 每单位价格为0.0125加元 募集资金总额为375万加元 [1] 发行单位构成与条款 - 每单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份权证允许持有人以每股0.17加元的行权价额外认购一股普通股 权证有效期为发行之日起两年 [2] - 权证包含加速到期条款 若在融资完成四个月后 公司普通股收盘价达到或超过每股0.35加元 且该情况在至少10个非连续交易日出现 公司可通知持有人加速权证到期 权证将在通知发出后第30日到期 [2] 资金用途 - 募集资金计划用于公司在美国内华达州New Pass金矿项目的勘探工作以及一般营运资金 [3] 中介费用与内部人士参与 - 公司向Canaccord Genuity Corp支付了55,081.25加元的中介费以及470,000份中介认股权证 该权证行权价为每股0.17加元 有效期两年 并包含与上述相同的加速到期条款 [4] - 公司内部人士总计认购了4,000,000单位 其中公司总裁兼首席执行官Richard Kern和首席财务官Richard Barnett认购了3,340,000单位 [4] - 由于内部人士参与 此次私募构成关联方交易 公司依据MI 61-101规则 援引了“公平市场价值不超过862.6865万加元”的豁免条款 从而免除了正式估值和少数股东批准的要求 [4] 监管与批准状态 - 本次融资发行的所有证券在加拿大受制于四个月零一天的限售期 [3] - 融资完成尚需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [3]