行业趋势与市场情绪 - 过去超过15年，企业软件持续主导经济的各个行业部门，其发展势头是持续不断的 [1] - 近期，投资者开始非常担心，由Anthropic等公司提供的快速发展的AI能力，将冲击任何包含企业软件服务的公司 [1] - 这种担忧导致商业软件类股票持续遭到抛售，投资者正在抛售那些看起来可能成为“盘中餐”的公司的股票 [1] 核心观点 - 华尔街担忧，曾经“吞噬世界”的软件行业，如今其自身可能被人工智能（AI）所“吞噬” [1] - AI的兴起对现有的企业软件商业模式构成了威胁 [1]