公司融资与债务清偿 - 由于投资者需求强劲，公司决定扩大其非经纪私募配售的规模，总募集资金上限从46.5万美元提高至70万美元 [1] - 每单位发行价格为0.15美元，每单位包含一股普通股和半份认股权证 [4] - 认股权证的行权价格为0.25美元，有效期为发行日起两年，并附有加速到期条款 [4] - 认股权证加速条款：若公司普通股在交易所的收盘价连续10个交易日达到或高于0.50美元，公司有权加速所有或部分未行权认股权证的到期日，提前30天通知后到期，此条款在权证发行后4个月零1天方可执行 [4] - 公司计划将私募配售的净收益用于营运资金及其他一般公司用途 [6] - 与私募配售同时，公司计划完成一项债务清偿交易，通过发行总计2,352,277股普通股（每股认定价格为0.15美元）来清偿352,842美元的债务，该债务对象为公司高级管理层、前专业服务提供商及协助评估战略机会的财务顾问 [2] - 私募配售与债务清偿预计将于2026年2月9日左右完成 [3] 交易结构及条款 - 在私募配售中，合格的中介人可能获得中介费，包括现金佣金（最高为中介人介绍给公司的认购金额的8%）以及经纪单位（最高为中介人介绍给公司的投资者购买单位数量的8%） [5] - 每个经纪单位赋予持有人在交易完成后24个月内以0.15美元的价格购买一个单位的权利 [5] - 因私募配售和债务清偿将发行的普通股（按部分摊薄基础计算）超过公司当前已发行普通股数量的100%，根据加拿大证券交易所政策第4.6(2)(a)(i)条，部分单位中包含的普通股和认股权证在获得股东批准前不得发行或行权 [6] - 公司计划在交易完成前，通过获得持有大多数已发行普通股的股东书面同意来取得此项批准 [6] - 与私募配售和债务清偿相关的证券将受到法定限售期的约束，限售期自证券发行之日起4个月零1天后结束 [6] 关联方交易 - 公司的部分内部人士预计将参与此次私募配售 [7] - 内部人士参与私募配售以及根据债务清偿向某些方发行证券，构成了《多边文书61-101——特殊交易中少数证券持有人的保护》所定义的“关联方交易” [7] - 公司计划依赖MI 61-101中第5.5(a)和5.7(1)(a)条的豁免，免除正式估值和少数股东批准的要求，其依据是判定关联方参与私募配售和债务清偿的公允市场价值未超过公司市值的25% [7] 公司背景信息 - Metalite Resources Inc. 是一家加拿大初级矿产勘探公司，在澳大利亚新南威尔士州拥有一个以贵金属为重点的项目 [8]